¿Cómo enviar una factura proforma?   

Para enviar la factura proforma a tu cliente, accede a VENTAS  FACTURAS PROFORMA, y sigue estos pasos:

  1. Localiza la factura proforma que desees enviar, y márcala en el cuadradito de la izquierda.
  2. Pulsando en el botón de «ENVIAR» situado en la parte superior, se abrirá una ventana en la que aparecerá el e-mail de tu cliente (si lo indicaste al darlo de alta, o bien podrás introducirlo manualmente) y un texto propuesto que podrás modificar y personalizar.
  3. Pulsa en “ENVIAR FACTURA PROFORMA”.

También podrás enviar facturas proforma sin necesidad de seleccionarlas. Para ello, en la columna de «ACCIONES», pulsa en «ENVIAR».

El cliente recibirá un correo electrónico con un enlace de acceso directo a la factura proforma.

Una vez enviada la factura proforma a los clientes, podrás conocer su estado en todo momento:

  • Cuando la factura proforma ha sido enviada, aparecerá una etiqueta gris bajo la fecha de la factura proforma.
  • Cuando abran el e-mail, donde aparecerá el link a la factura proforma, aparecerá la etiqueta azul con un check y la fecha en la que se ha abierto el e-mail.
  • Cuando los clientes accedan a ver la proforma a través del link, cambiará la etiqueta a verde, aparecerá un doble check y la fecha se actualizará al día en que la factura proforma ha sido vista.

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