¿Cómo dar de alta proveedores?   

Para crear un proveedor en anfix, accede al apartado de COMPRAS → PROVEEDORES, y pulsa en «NUEVO».

Se abrirá una pantalla en la que podrás completar los datos del proveedor en distintos apartados: 

 



DATOS DE LA EMPRESA:

  • Añadir imagen: Podrás personalizar la ficha del proveedor añadiendo el logo. Sólo tendrás que pulsar en el recuadro y seleccionar la imagen desde tu ordenador.
  • CIF/NIF: Es un campo opcional. Si lo indicamos, el nombre y datos de la empresa se cargarán automáticamente, leyéndose del registro mercantil.
  • NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Introduciendo el nombre de la empresa, ocurrirá como con el NIF – los datos se cargarán de forma automática, ya que anfix toma la información del Registro Mercantil.
  • NOMBRE COMERCIAL: Podrá ser diferente al anterior.
  • PÁGINA WEB: Podrás dejar registrada la web del proveedor.
  • DIRECCIÓN: Aquí indicaremos la calle y el número.
  • CÓDIGO POSTAL: Al rellenarlo con un código postal español automáticamente se rellenarán el campo POBLACIÓN y PROVINCIA.
  • PAÍS: Por defecto aparecerá «España». Si seleccionamos otro país, el campo de «TIPO DE OPERACIÓN (MODELOS IVA)» de la siguiente sección propondrá un valor por defecto de compras intracomunitarias o bien de importaciones, según corresponda.

Al completar los datos de la dirección, aparecerá la opción de «Añadir otra dirección».

 



INFORMACIÓN CONTABLE Y FISCAL:

  • CUENTA CONTABLE: por defecto anfix propondrá la siguiente cuenta contable disponible, pero podrá ser cambiada a cualquier cuenta que no esté siendo utilizada.
    ¡Truco!
    Introduciendo los primeros dígitos de la cuenta seguido de «.» y los últimos dígitos, anfix autocompletará el resto.
    Introduciendo el inicio de la cuenta seguido de «..» automáticamente anfix cargará la siguiente cuenta disponible en ese rango – Solo tendremos que escribirlo y tabular al campo siguiente.

    Por ejemplo, para asignar una cuenta de acreedor, podemos indicar «41..». Al tabular al campo siguiente, se propondrá la siguiente cuenta libre del grupo de acreedores.

  • EJERCICIO: Aquí se mostrará el ejercicio en el que se crea la nueva cuenta contable.
  • SALDO INICIAL: Podríamos indicar aquí el saldo inicial de esta cuenta, si estamos migrando los datos de otro sistema.
  • CONTRAPARTIDA: Es la cuenta de gastos en la que se contabilizarán las compras a este proveedor. Por defecto aparecerá rellena con la cuenta 600 de compras de mercaderías, aunque podremos elegir otra.

 

  • CRITERIO DE CAJA: Estará marcado siempre si la empresa está acogida al criterio de caja (esto se define en la configuración de la empresa). Además, si la empresa no se acoge al criterio de caja, pero el proveedor sí lo está, marcaremos esta casilla. De este modo, al presentar el IVA sólo se podrá deducir este si la factura ha sido pagada. Todas las facturas que creemos para este proveedor tendrán activado el marcador del criterio de caja.

 

 

Si la empresa se acoge al SII (suministro inmediato de información del IVA, que se indica en configuración) veremos:

  • CLAVE DE OPERACIÓN (MODELO SII):  Por defecto vendrá rellena con la clave 01. Si el proveedor se acoge al criterio de caja, la clave por defecto será la Z.
    • Seleccionando la clave: «02 – Operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones REAGYP», el campo de TIPO DE OPERACIÓN (MODELOS DE IVA) será » 2 – Compensaciones Agrarias». Además, aparecerán los campos de:
      • % COMPENSACIÓN
      • IMPORTE COMPENSACIÓN
    • Seleccionando la clave «12 – Operaciones de arrendamiento de local de negocio», en el campo de RETENCIÓN se rellenará con el porcentaje de retención vigente asociado al arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (alquileres)»

 

Si la empresa NO se acoge al SII, se muestra en su lugar las claves de operación de los modelos 347 y 340:

  • CLAVE DE OPERACIÓN (MODELO 347): Por defecto vendrá rellena con la clave «A».
  • CLAVE DE OPERACIÓN (MODELO 340): Por defecto vendrá rellena con la clave «0 – Operación habitual». Si el proveedor se acoge al criterio de caja, entonces el valor por defecto será «Z – Régimen especial del criterio de caja».

 

A continuación indicamos los valores de impuestos:

  • TIPO DE OPERACIÓN (MODELOS DE IVA): Es el tipo de operación que se utilizará en los modelos 303 y 390. Se propondrá por defecto el tipo «1».
    • Si se selecciona un tipo de operación de adquisiciones intracomunitarias, aparecerá el campo de «CLAVE INTRACOMUNITARIA (MODELO 349).
    • Si se selecciona el tipo «7 – Inversión del Sujeto Pasivo» entonces se propondrá, como «CLAVE DE OPERACIÓN (MODELO 340)» la clave correspondiente al ISP.
  • CLAVE INTRACOMUNITARIA (MODELO 349): Este campo aparece si el «TIPO DE OPERACIÓN (MODELOS IVA)» elegido es uno de adquisiciones intracomunitarias. Por defecto vendrá relleno con la clave «A – Adquisiciones intracomunitarias sujetas».

 

  • % IVA o % IGIC: Por defecto vendrá relleno con el valor que tenga la empresa definido en la configuración de los datos contables, en la pestaña de «Valor de Impuestos».
    • Si el proveedor nos aplica un recargo de equivalencia, seleccionaremos del desplegable una de las entradas que tienen dos porcentajes. El primero corresponderá al IVA (o IGIC) y el segundo al recargo de equivalencia.
  • RETENCIÓN: Podremos indicar el porcentaje y tipo de retención que queremos que se aplique en las facturas recibidas de este proveedor. Si indicamos el tipo de retención de «Alquileres» se habilitarán los campos para indicar los datos del inmueble alquilado.

Podremos añadir otro impuesto, indicando el TIPO DE OPERACIÓN, el % IVA y la RETENCIÓN.

 


 

DATOS DEL INMUEBLE ALQUILADO

Esta sección aparecerá si en el tipo de RETENCIÓN indicamos «Alquileres». Estos datos se volcarán a las facturas que creemos para este proveedor, y se utilizarán en la elaboración de los modelos de impuestos.

  • SITUACIÓN DEL INMUEBLE: Por defecto tomará el valor de «1 – Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y Navarra». Si se selecciona el valor «3 – Inmueble sin referencia catastral» desaparecerá el campo de REFERENCIA CATASTRAL.
  • Datos de dirección: Aquí podremos indicar tipo de vía, dirección tipo de numeración, número, calificador del número, bloque, portal, escalera, piso, puerta, código postal, municipio, población y provincia.
  • REFERENCIA CATASTRAL: Este valor también se utilizará para la elaboración del modelo 180.

 



DATOS DE CONTACTOAquí podremos incluir el nombre, teléfono y dirección de correo electrónico de la persona de contacto dentro de la empresa.

Al rellenar un contacto nos aparecerá la opción de «Añadir otro contacto».

 



INFORMACIÓN COMERCIAL

  • % DESCUENTO y % PRONTO PAGO: Indicaremos el porcentaje de descuento que queremos que se apliquen a todas las facturas que registremos de este proveedor.
  • FORMA DE PAGO: Podremos seleccionarla del desplegable. Para ver más detalle sobre las distintas formas de pago, pulsa aquí.
  • CUENTA CORRIENTE, IBAN y BIC: Indicando la cuenta corriente o el IBAN, anfix derivará los otros dos campos.

 

  • DÍAS DE PAGO y DÍAS DE REABASTECIMIENTO: Estos campos sólo aparecerán si la empresa tiene contratado el módulo de Stock o Proyectos.

 

Si la empresa tiene contratado el módulo de Stock, podrá ver también los campos de PRECIOS DE COMPRA y RAPPELS:

  • ARTÍCULO: En el desplegable aparecerán todos los que hayamos dado de alta en anfix.
  • PRECIO: A indicar en euros, con un máximo de 2 decimales.
  • DÍAS DE REABASTECIMIENTO: Para este artículo y propiedades.
  • PROPIEDAD 1 Y PROPIEDAD 2: Son las propiedades del artículo, según lo tengamos definido.

Podemos indicar precios de compra para más artículos pulsando en «Añadir otro artículo».

 



OTRA INFORMACIÓN

  • FECHA INICIO y FECHA FIN VACACIONES: Podremos indicar esta información si tenemos contratados los módulos de Stock o Proyectos.
  • OBSERVACIONES: Aquí podremos introducir información adicional de cada proveedor, y tenerla disponible dentro de anfix para consultarla cuando necesitemos.

 

Una vez cumplimentada toda la información, pulsa en una de las dos opciones, según necesites crear otro proveedor a continuación o no:

               o bien              

 

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