Cómo crear una factura de ventas en el módulo de Stock 
Desde el módulo de Stock puedes generar una factura de ventas siguiendo el flujo completo de documentos o crearla directamente. Según el punto de partida, puedes crear la factura desde un albarán de salida, un pedido de cliente, un presupuesto o desde cero.
El flujo de ventas de stock es el siguiente (aunque no todos los pasos son obligatorios):
- Pulsa aquí para ver cómo crear un presupuesto.
- Pulsa aquí para ver cómo crear un pedido de ventas.
- Pulsa aquí para ver cómo crear un albarán de salida.
- Para la creación de la factura tenemos las siguientes opciones:
- Crear la factura desde un albarán – siguiendo así el flujo completo.
- Crear la factura desde un pedido de clientes – saltándonos el paso del albarán.
- Crear la factura desde un presupuesto – saltándonos los pasos del pedido y del albarán.
- Crear una factura desde cero.
Crear una factura desde un albarán de salida
Si ya has creado un albarán de salida, puedes generar la factura desde Stock → Albaranes. Selecciona el albarán y pulsa en Generar facturas.
Formas de generación
Al generar la factura, verás estas opciones:
- Individual: crea una factura por cada albarán seleccionado.
- Agrupado: agrupa varios albaranes en una sola factura por cliente, siempre que pertenezcan a la misma serie y al mismo almacén. Además, puedes hacer que la agrupación tenga en cuenta la forma de pago, los meses, los agentes y los transportistas.
Qué ocurre al generar la factura
La factura se guarda en Stock → Facturas emitidas y también puede consultarse desde Ventas y Contabilidad. Se crea con los datos del albarán y este pasa al estado Facturado.
Qué puedes revisar en la factura
Una vez creada, puedes abrir la factura y revisar estos datos:
- Serie y número: La factura se crea con la misma serie que el albarán, y se le adjudica el siguiente número libre.
- Fecha: El sistema propondrá la del día actual, el día en el que generamos la factura de ventas.
- Estado: La factura se creará en estado «Pendiente». Si se crea un cobro para esta factura el estado cambiará a «Cobrada».
- El resto de campos se copiarán del albarán.
- Desplegando el total de la factura, veremos también las fechas de vencimiento de la factura, y la cantidad correspondiente a cada fecha:
- En la pestaña de «OTROS DATOS» veremos los datos del cliente heredados del pedido, y otros datos heredados del albarán de salida:
En la sección de «Comentarios» aparecerán unas notas indicando la procedencia de la factura.
- En la pestaña de «Impresión» podremos elegir la plantilla para esta factura:
Después de guardar los cambios, la factura también queda visible en la ficha del cliente, dentro de la pestaña Documentos. A partir de ahí, ya puedes registrar sus cobros.
A continuación podremos registrar los cobros para esta factura.
Crear una factura desde un pedido de cliente
También puedes generar la factura directamente desde un pedido, sin haber creado antes un albarán. Para hacerlo, entra en Stock → Pedidos de clientes, selecciona el pedido y pulsa en Generar facturas.
Qué ocurre al generar la factura
La factura se crea en Stock → Facturas emitidas y también puede consultarse desde Ventas y Contabilidad. Hereda los datos del pedido y este pasa al estado Enviado.
Qué puedes revisar en la factura
Al abrirla, puedes comprobar o modificar estos datos:
- Serie y número: La factura se crea con la misma serie que el pedido, y se le adjudica el siguiente número libre.
- Fecha: El sistema propondrá la del día actual, el día en el que generamos la factura de ventas.
- Estado: La factura se creará en estado «Pendiente». Si se crea un cobro para esta factura el estado cambiará a «Cobrada».
- El resto de campos se copiarán del pedido.
- Si en la factura cambiamos la cantidad por una inferior, el estado del pedido pasará a «Pendiente parcial». (Por ejemplo, si en el pedido hubiéramos reflejado 5 unidades, y en la factura indicamos sólo 2):
- Desplegando el total de la factura, veremos también las fechas de vencimiento de la factura, y la cantidad correspondiente a cada fecha:
- En la pestaña de «OTROS DATOS» veremos los datos del cliente heredados del pedido, y, además podremos indicar:
- Transportista: lo seleccionaremos de entre los creados.
- Nº exp: número de expedición del transportista.
- Nº pedido: número de pedido del transportista.
- También veremos el estado del cobro (pendiente, cobrado o cobrado parcialmente).
- Y en comentarios, veremos unas notas que indican que la factura se ha originado desde un pedido, el cual se originó desde un presupuesto.
- En la pestaña de «Impresión» podremos elegir la plantilla para esta factura:
Tras guardar, el pedido queda en estado Enviado, y en la ficha del artículo veremos que el stock que aparecía en «Salida» cuando hicimos el pedido, ahora ya aparece como «Actual»:
Y también, en la pestaña de «Stock», desglosado por propiedades:
En la ficha del cliente, veremos esta factura en la pestaña de DOCUMENTOS:
A continuación podremos registrar los cobros para esta factura.
Crear una factura desde un presupuesto
Otra opción es generar la factura directamente desde un presupuesto, sin pasar por pedido ni albarán. Para ello, ve a Stock → Presupuestos, selecciona el presupuesto y pulsa en Generar facturas.
Qué ocurre al generar la factura
La factura se crea en Stock → Facturas emitidas y también puede consultarse desde Ventas y Contabilidad. Se genera con los datos del presupuesto y este pasa al estado Facturado.
Qué puedes revisar en la factura
Puedes revisar o modificar estos datos:
- Serie y número: La factura se crea con la misma serie que el presupuesto, y se le adjudica el siguiente número libre.
- Fecha: El sistema propondrá la del día actual, el día en el que generamos la factura de ventas.
- Estado: La factura se creará en estado «Pendiente». Si se crea un cobro para esta factura el estado cambiará a «Cobrada».
- El resto de los campos se copiarán del presupuesto.
- Desplegando el total de la factura, veremos también las fechas de vencimiento de la factura, y la cantidad correspondiente a cada fecha:
- En la pestaña de «OTROS DATOS» veremos los datos del cliente heredados del presupuesto, y, además podremos indicar:
- Transportista: lo seleccionaremos entre los creados.
- Nº exp: número de expedición del transportista.
- Nº pedido: número de pedido del transportista.
- También veremos el estado del recibo (pendiente o girado).
- Y en comentarios, veremos unas notas que indican que la factura se ha originado a partir de un presupuesto.
- En la pestaña de «Impresión» podremos elegir la plantilla para esta factura:
Tras guardar, el presupuesto pasará a estado de «Facturado» y en la ficha del artículo veremos que el stock de la factura se resta de la cantidad que hubiera en «Actual»:
Y también, en la pestaña de «Stock», desglosado por propiedades:
En la ficha del cliente, veremos esta factura en la pestaña de DOCUMENTOS:
A continuación podremos registrar los cobros para esta factura.
Crear una factura desde cero
Si no has creado antes un presupuesto, pedido o albarán, puedes registrar la factura manualmente desde Stock → Facturas emitidas y pulsar en Nueva.
1. Completa los datos generales de la factura
En la cabecera de la factura debes informar, entre otros, estos campos:
- Serie/Número: Indicando la serie, automáticamente se rellenará el número con el siguiente disponible.
- Fecha de la factura de ventas.
- Código de referencia.
- Estado: La factura se creará en estado «Pendiente». Si se crea un cobro para esta factura, su estado pasará a «Cobrada».
- Cliente: Lo seleccionaremos entre los creados en Anfix. Para ver cómo crear uno pulsa aquí.
- Almacén: También seleccionamos entre los que tengamos dados de alta en Anfix. (Más información sobre el alta de almacenes aquí).
- Forma de pago: Aparecerá por defecto la que le hayamos indicado al cliente.
- Agente: Se rellenará con el que hayamos indicado en la ficha del cliente, o bien podremos indicarlo directamente en la factura. (Pulsa aquí para ver cómo crear agentes).
2. Añade las líneas de la factura
En cada línea puedes indicar:
- Referencia: Seleccionaremos del desplegable el artículo. (Por ejemplo Z01 – Zapatos Manolus). Pulsa aquí para ver cómo dar de alta los artículos.
- Descripción: Se copiará de la ficha del artículo.
- Propiedades 1 y 2: Si el artículo seleccionado tiene propiedades, aquí indicaremos a qué valores de las propiedades corresponde esta línea de la factura. (Por ejemplo, en el caso del zapato, elegiríamos el color y la talla).
- Cantidad.
- Precio: Precio de venta antes de aplicar descuentos e impuestos.
- Imp. Inc.: (Impuestos incluidos) – si indicamos este marcador, el precio indicado anteriormente, menos los descuentos, será el precio final de venta.
- % Desc.: Porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio indicado, para esta línea de la factura.
- Desc. Lineal.: Aquí podemos indicar un descuento en euros (en lugar de indicar un porcentaje).
- Total: Precio antes de impuestos.
- % IVA: porcentaje de IVA a aplicar a este artículo.
3. Revisa descuentos, portes y totales
En la parte inferior izquierda de la factura podremos añadir descuentos y gastos de transporte:
- Neto: Aquí veremos la suma de la columna de «Total».
- Descuento: Podremos indicar el porcentaje, o bien el importe. Este descuento se aplicará al total de la factura.
- Pronto pago: Igual que para el descuento anterior, podremos indicar un porcentaje o un importe.
- Portes: Importe correspondiente a los gastos de transporte.
- % IVA: Porcentaje de IVA a aplicar sobre los portes.
En la parte inferior derecha, veremos el total y, desplegándolo, aparecerá esta información:
- Base imponible: El total para la factura.
- IVA: Suma del importe de los IVAs correspondientes a las distintas líneas de la factura, más el IVA de los portes.
- REC: Aquí aparecerá el importe del recargo de equivalencia. (Para aplicar recargo de equivalencia en esta factura, lo indicaremos en la pestaña de «OTROS DATOS» que explicamos más abajo).
- Retención: Podremos indicar el porcentaje o el importe correspondiente de retención.
- Financiación: Si la factura incluye un coste extra por gastos de financiación los indicaremos aquí.
- Total: Total de la factura, considerando descuentos, impuestos, retenciones y gastos de financiación.
- También veremos los datos de la(s) fecha(s) de vencimiento de la factura y los importes correspondientes a cada fecha:
4. Completa la pestaña Otros datos
En Otros datos puedes revisar o completar información del cliente y de la operación. Si estos datos ya existen en la ficha del cliente, aparecerán rellenados.
- Código del cliente en Anfix.
- Nombre fiscal del cliente.
- Identificación fiscal: tipo del documento (NIF/CIF/NIE, pasaporte, etc) y el código.
- Dirección, contacto y teléfono del cliente.
- Y datos de los impuestos a aplicar:
- Tipo de impuesto: IVA o IGIC, y si es «Aplicable», «No aplicable», «Intracomunitario» o «Importación».
- Incluir recargo de equivalencia: Activando este indicador, se aplicará el recargo de equivalencia en esta factura, y su importe aparecerá en los totales de la pestaña de «DETALLE».
- Además podremos indicar los datos relativos a la entrega de la mercancía:
- Entregar en: podremos elegir la dirección de entrega de entre las reflejadas en la ficha del cliente.
- Transportista: lo seleccionaremos entre los creados.
- Nº exp: número de expedición del transportista.
- Nº pedido: número de pedido del transportista.
- También veremos el estado del recibo (pendiente o girado).
En la última pestaña, podremos elegir la plantilla de la factura:
Después, guarda el documento para registrarlo.
La factura quedará disponible en Stock → Facturas emitidas y también podrás consultarla desde Ventas y Contabilidad.
En la ficha del artículo veremos que el stock registrado en la factura se descuenta del stock «Actual»:
Y también, en la pestaña de «Stock», desglosado por propiedades:
En la ficha del cliente, veremos esta factura en la pestaña de DOCUMENTOS:
A continuación podremos registrar los cobros para esta factura.