Permisos a empleados de la asesoría  

Desde el MUNDO AZUL de la asesoría, podremos dar de alta a nuevos empleados de la misma.

Para ello entraremos en la pestaña de EMPLEADOS y pulsaremos en NUEVO:

 

Aparecerá una ficha en la que indicaremos los datos del empleado:

  • Nombre, apellidos, y email al que le llegará la invitación para acceder a Anfix
  • De manera opcional, podemos indicar el teléfono.
  • También podremos adjuntar una fotografía a su perfil.

Esta aparecerá, por ejemplo, en los listados de informes, facilitando así la identificación del trabajador que los ha publicado.

A continuación definiremos el rol y los permisos para cada empresa de la asesoría. Existen cinco roles diferentes, mediante los cuales se limita el acceso a las pestañas del mundo azul. Todos ellos tendrá acceso a la pestaña de INICIO.

  • El administrador es el más completo y tiene acceso a todo: INICIO, EMPLEADOS e INFORMES.
  • El socio podrá acceder tanto a INICIO como a EMPLEADOS. Podremos darle acceso a edición de plantillas de INFORMES marcando el check.
  • Los roles director y asesor tienen acceso a INICIO. Opcionalmente, es posible darles acceso tanto a EMPLEADOS como a INFORMES.
  • El rol contable tiene acceso a la pestaña inicio y podríamos darle acceso a EMPLEADOS.

 

En la siguiente sección concederemos permisos al empleado para cada empresa que gestiona nuestra asesoría.
En el listado veremos el nombre de la empresa, su tipo de suscripción y los permisos que otorgamos al empleado.

Podemos dar permiso empresa por empresa o bien a todas a la vez eligiendo el permiso en la primera línea en la que pone «Todas las empresas»:

  • Si elegimos facturación, el empleado sólo tendrá acceso a las pestañas de VENTAS y COMPRAS.
  • Con contabilidad, además de VENTAS y COMPRAS tendrá acceso a CONTABILIDAD.
  • Con el permiso contabilidad más conciliación, además de todo lo anterior, el empleado tendrá acceso a la pestaña de TESORERÍA.
  • Con la opción contabilidad más informes sin publicar, además, podrá configurar las plantillas de informe.
  • El permiso completo tiene acceso a todas las funcionalidades.

Una vez terminada la ficha, pulsamos en «Guardar y enviar email».

El empleado recibirá un correo solicitando que acepte el acceso a Anfix y aparecerá en el listado con el rol asignado y con estado pendiente de aceptación. En la última columna aparece el número de empresas a las que puede acceder.

Desde esta misma pestaña, podremos modificar o eliminar la ficha del empleado.

IMPORTANTE: La cuenta principal de la asesoría tiene acceso a todas las funcionalidades y no ha de ser incluída en este listado.