Crear un presupuesto en el módulo de Stock 
Desde el módulo de Stock puedes crear presupuestos para tus clientes y, cuando sea necesario, usarlos como base para generar un pedido, un albarán de salida o una factura de ventas.
El flujo de ventas de stock es el siguiente (aunque no todos los pasos son obligatorios):
Crear un nuevo presupuesto
- Accede a STOCK → PRESUPUESTOS.
- Haz clic en «NUEVO».
Completa los datos generales del presupuesto
Se abrirá una ventana en la que tendrás que completar la información del presupuesto. Indica los siguientes campos:
- Serie/número: Indicando el número de serie, automáticamente se rellenará el número con el siguiente disponible.
- Fecha del presupuesto.
- Código de referencia.
- Estado: El presupuesto se creará en estado «Pendiente».
- Si generas un pedido o un albarán a partir de este presupuesto, pasará a «Aceptado».
- Si generas una factura a partir de este presupuesto, pasará a «Facturado».
- También puedes cambiarlo manualmente a «Rechazado».
- Cliente: Lo seleccionaremos entre los creados en Anfix. Para ver cómo crear uno pulsa aquí.
- Almacén: También seleccionamos entre los que tengamos dados de alta en Anfix. (Más información sobre el alta de almacenes aquí).
- Forma de pago: Aparecerá por defecto la que le hayamos indicado al cliente.
- Agente: Se copiará del agente que hayamos indicado en la ficha del cliente, o bien podremos indicarlo directamente en el presupuesto. (Pulsa aquí para ver cómo crear agentes).
Añade las líneas del presupuesto
A continuación, completa la información de cada línea:
- Referencia: Seleccionaremos del desplegable el artículo. (Por ejemplo Z001 – Zapatos Manolus). Pulsa aquí para ver cómo dar de alta los artículos.
- Descripción: Se copiará de la ficha del artículo.
- Propiedades 1 y 2: Si el artículo seleccionado tiene propiedades, aquí indicaremos a qué valores de las propiedades corresponde esta línea del presupuesto. (Por ejemplo, en el caso del zapato, elegiríamos el color y la talla).
- Cantidad.
- Precio: Precio de compra antes de aplicar descuentos e impuestos.
- Imp. Inc.: (Impuestos incluidos) – si indicamos este marcador, el precio indicado anteriormente, menos los descuentos, será el precio final de venta.
- % Desc.: Porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio indicado, para esta línea de presupuesto.
- Desc. Lineal.: Aquí podemos indicar un descuento en euros (en lugar de indicar un porcentaje).
- Total: Precio antes de impuestos.
- % IVA: porcentaje de IVA a aplicar a este artículo.
Revisa descuentos y gastos de transporte
En la parte inferior izquierda del presupuesto puedes completar esta información:
- Neto: Aquí veremos la suma de la columna de «Total».
- Descuento: Podremos indicar el porcentaje, o bien el importe. Este descuento se aplicará al total del presupuesto.
- Pronto pago: Igual que para el descuento anterior, podremos indicar un porcentaje o un importe.
- Portes: Importe correspondiente a los gastos de transporte.
- % IVA: Porcentaje de IVA a aplicar sobre los portes.
Consulta el total del presupuesto
En la parte inferior derecha verás el total. Al desplegar ese apartado, aparecerán estos datos:
- Base imponible: El total para el presupuesto.
- IVA: Suma del importe de los IVAs correspondientes a las distintas líneas del presupuesto, más el IVA de los portes.
- REC: Aquí aparecerá el importe del recargo de equivalencia. (Para aplicar recargo de equivalencia en este presupuesto, lo indicaremos en la pestaña de «OTROS DATOS» que explicamos más abajo).
- Retención: Podremos indicar el porcentaje o el importe correspondiente de retención.
- Financiación: Si el presupuesto incluye un coste extra por gastos de financiación los indicaremos aquí.
- Total: Total del presupuesto, considerando descuentos, impuestos, retenciones y gastos de financiación.
Completa la pestaña Otros datos
En la pestaña «OTROS DATOS» puedes revisar o completar información adicional. Si estos datos ya están informados en la ficha del cliente, aparecerán rellenados automáticamente.
Datos del cliente
- Código del cliente en Anfix.
- Nombre fiscal del cliente.
- Identificación fiscal: tipo del documento (NIF/CIF/NIE, pasaporte, etc) y el código.
- Dirección, contacto y teléfono del cliente.
Datos fiscales
- Tipo de impuesto: IVA o IGIC.
- Situación del impuesto: «Aplicable», «No aplicable», «Intracomunitario» o «Importación».
- Incluir recargo de equivalencia: al activar esta opción, se aplicará el recargo de equivalencia y su importe aparecerá en los totales de la pestaña «DETALLE».
Información adicional
En la sección de «OTROS DATOS» podremos indicar la dirección de entrega (pudiendo elegir entre las diferentes direcciones del cliente), tiempo de entrega estimado, y periodo de validez del presupuesto.
Selecciona la plantilla del presupuesto
En la última pestaña puedes elegir la plantilla del presupuesto.
Guarda y consulta el presupuesto
Una vez guardado, podrás ver el presupuesto en el listado disponible en STOCK → PRESUPUESTOS.
Además, si accedes a la ficha del cliente, encontrarás este presupuesto en la pestaña «DOCUMENTOS», dentro de «Presupuestos».
La creación de un presupuesto NO tendrá reflejo en la ficha del artículo, puesto que no implica una salida de mercancías.
Cuando nuestro cliente acepte el presupuesto, podremos crear el pedido, el albarán de salida y también la factura de ventas.