¿Cómo configurar y consultar las obligaciones fiscales de tus clientes en Anfix?
Con el Cuadro de Obligaciones podrás gestionar de forma centralizada todas las obligaciones fiscales de tus clientes dentro de Anfix. Tendrás una visión clara y ordenada de los modelos que deben presentarse, su estado y las fechas clave de vencimiento.
Esta herramienta te ayudará a ahorrar tiempo, reducir errores y mantener al día tus presentaciones ante la Agencia Tributaria.
Localización
Podrás acceder al Cuadro de Obligaciones en la página principal pulsando en «Cuadro de obligaciones» junto a la pestaña «Inicio».
Componentes y Estructura
Dentro del Cuadro de Obligaciones encontrarás tres pestañas principales que te permitirán configurar y consultar toda la información fiscal:
- Configuración Fiscal: define los modelos que cada empresa debe presentar y su periodicidad
- Obligaciones Fiscales: consulta el estado actual de todos los modelos por empresa.
- Calendario Fiscal: visualiza de forma gráfica las fechas de presentación y los próximos vencimientos.
Cada pestaña está diseñada para ofrecerte una experiencia intuitiva y visual, facilitando la navegación entre empresas y modelos.
Configuración Fiscal
Desde esta pestaña podrás definir los modelos que debe presentar cada empresa. Verás una tabla con el listado de empresas en la parte izquierda y los modelos disponibles en la parte superior.
Para cada modelo podrás configurar su periodicidad (mensual, trimestral o anual). Una vez que hayas hecho los cambios, pulsa el botón guardar para aplicar la configuración.
Desde Anfix te proponemos una serie de modelos según tu tipo de organización:
- Modelos por defecto para autónomos: 303, 111, 190, 130
- Modelos por defecto para empresas : 303, 390, 111, 115, 180, 190, 200
Esta configuración te permitirá personalizar fácilmente qué modelos deben gestionarse para cada empresa, evitando confusiones.
Obligaciones Fiscales
En esta vista podrás consultar el estado de los modelos configurados. Cada empresa aparece acompañada de burbujas de colores que indican el estado de cada uno de los modelos:
- Verde: Modelo presentado
- Naranja: Pendiente de presentar
- Rojo: Fuera de plazo
- Gris: Borrador
Haciendo clic sobre la burbuja correspondiente del modelo, se abrirá su formulario en modo lectura o edición, según el estado.
Además, podrás usar los filtros de la búsqueda avanzada para buscar modelos específicos por tipo, periodo estado.
Calendario Fiscal
Desde esta pestaña tendrás una vista completa de los vencimientos fiscales de tus empresas a través de un calendario.
Podrás alternar entre vistas de Mes, Semana o Agenda, y cada tipo de impuesto estará identificado por un color:
- Naranja: IVA
- Azul: IRPF
- Verde: Sociedades
- Rosa: Informativas
Al seleccionar una fecha, se abrirá una ventana con los detalles del modelo, la empresa y el estado de cada uno de ellos. Así podrás anticiparte a los vencimientos y mantener el control fiscal sin salir de Anfix.
Accesos y permisos
Podrás dar acceso al Cuadro de Obligaciones tanto a tus empleados como a tus invitados dependiendo del rol asignado a cada uno de ellos. Esto garantiza que cada usuario solo pueda consultar o modificar la información fiscal según sus responsabilidades
Si eres gestor, los accesos al cuadro de obligaciones de tus empleados e invitados serán los siguientes:
- Empleados, los cuales tendrán acceso a todas las pestañas del cuadro de obligaciones:
Rol Administrador
Rol Contable
Rol Administrativo
- Invitados que tendrán acceso únicamente a las pestañas de Obligaciones Fiscales y Calendario Fiscal
Rol Colaborador
Notificaciones y actualizaciones
Como hemos explicado en el punto anterior, podrás dar acceso a tus empleados e invitados, y cuando éstos realicen cambios en la configuración fiscal, aparecerá un banner azul en la parte inferior de la pantalla avisando de estas actualizaciones.
Además, las empresas modificadas se marcarán con una burbuja azul junto a su nombre, indicando quién realizó el cambio y cuándo.
Estas notificaciones se actualizan en tiempo real para mantenerte siempre informado.
En resumen, el cuadro de obligaciones fiscales te permite tener bajo control todas las presentaciones tributarias de tus empresas o clientes, con información actualizada, alertas visuales y acceso directo a cada modelo. Una forma sencilla y centralizada de garantizar que todo esté al día en Anfix.