Cómo consultar la información en Visión general
Visión general es la pantalla desde la que puedes consultar, en un solo espacio, la información más relevante de tu empresa.
Reúne distintos widgets con datos de ventas, compras, tesorería, análisis y calendario para que puedas revisar el estado general del negocio sin tener que entrar en cada apartado por separado.
Su objetivo es ofrecerte una vista clara y rápida de la situación de la empresa, combinando datos resumidos con accesos al detalle cuando necesites ampliar la información.
Qué encontrarás en Visión general
La información se muestra a través de widgets. Cada widget representa un área concreta de la actividad de la empresa y te permite consultar un tipo de dato específico, como ingresos, gastos, pendientes de cobro, saldo bancario o resultados.
Según el widget, la información puede aparecer como:
- un importe resumido
- un gráfico
- una tabla
- un listado
De esta forma, Visión general combina una lectura rápida de los datos con una consulta más detallada cuando la necesitas.
Cómo consultar la información
Desde Visión general puedes revisar los datos principales de la empresa de forma más ágil. En lugar de navegar por varias secciones, puedes comprobar desde la misma pantalla cómo evoluciona la actividad y acceder al detalle desde cada widget.
Muchos widgets incluyen acciones que te permiten adaptar la consulta, por ejemplo:
- cambiar el año
- cambiar el periodo
- actualizar los datos
- cambiar el tipo de visualización
- ampliar el widget
- abrir el detalle relacionado
Esto significa que no solo puedes ver la información, sino también interactuar con ella para entenderla mejor o acceder directamente al apartado correspondiente dentro de Anfix.
Cómo acceder al detalle desde un widget
En muchos casos, los widgets permiten hacer clic sobre una barra, un importe, una fila o un punto del gráfico para abrir la sección de Anfix relacionada. Esto te ayuda a pasar de una visión general a una consulta más concreta sin tener que buscar manualmente la información.
Por ejemplo, desde un widget puedes acceder al listado de facturas, a la ficha de un cliente o proveedor, o a un apartado financiero según el dato sobre el que hagas clic.
Vista ampliada de un widget
Si necesitas revisar un widget con más detalle, puedes abrirlo en vista ampliada. Esta opción es útil cuando quieres consultar mejor una gráfica, ver una tabla más completa o trabajar con una visualización más cómoda.
La vista ampliada se abre sin cambiar la disposición general de Visión general. Cuando la cierres, volverás a la pantalla principal en el mismo punto en el que estabas.
Qué estados puede mostrar un widget
Los widgets pueden mostrarse en distintos estados según la información disponible o el acceso del usuario.
Con datos
Es el estado normal del widget. Muestra la información disponible y permite interactuar con ella.
Sin datos
Aparece cuando no hay registros para el periodo seleccionado o cuando todavía no existe actividad relacionada con ese widget. En ese caso, el widget muestra un mensaje informativo dentro de su propio espacio.
Bloqueado
Este estado indica que el widget no está disponible para tu plan o para tus permisos de usuario. Aunque el widget pueda aparecer en pantalla o en el selector, no podrás consultarlo si no tienes acceso.
Con error
Se muestra cuando no se ha podido cargar la información del widget. Si ocurre, el resto de widgets seguirá funcionando con normalidad, ya que cada uno carga su información de forma independiente.
Cómo se actualiza la información
Los widgets de Visión general se cargan de forma independiente. Esto hace que la pantalla siga siendo útil aunque uno de ellos no pueda mostrar datos en un momento puntual.
Además, los widgets compatibles permiten actualizar la información para consultar los datos más recientes. Esta actualización se realiza sin afectar al resto de widgets de la pantalla.
Para qué resulta útil Visión general
Visión general está pensada para ayudarte a consultar el estado de tu empresa de forma rápida y ordenada. Es especialmente útil cuando necesitas:
- revisar los principales datos del negocio de un vistazo
- detectar pendientes de cobro o de pago
- comprobar la evolución de ingresos o gastos
- consultar la situación de tesorería
- acceder rápidamente a la información detallada desde un resumen visual
En definitiva, es una pantalla orientada a facilitar la consulta diaria de la información más importante de Anfix.