Cómo personalizar Visión general
Visión general se puede adaptar a cada usuario para que la pantalla muestre la información que realmente necesita consultar. Puedes añadir widgets, cambiar su posición, modificar su tamaño y ocultar los que no quieras ver para organizar la pantalla de una forma más útil para tu trabajo diario.
El objetivo es que cada usuario tenga una Visión general más clara, práctica y centrada en los datos que consulta con más frecuencia.
Cómo añadir widgets
Para añadir un widget, haz clic en + Añadir widget. Al hacerlo, se abrirá el selector de widgets, desde donde podrás ver los elementos disponibles e incorporarlos a tu pantalla.
Cómo funciona el selector de widgets
El selector reúne los widgets disponibles y los organiza por categorías para que te resulte más fácil encontrarlos. Así puedes localizar rápidamente si buscas un widget relacionado con ventas, compras, tesorería, análisis o calendario.
Dentro del selector, cada widget puede aparecer en uno de estos estados:
Con datos
Indica que ese widget ya tiene datos y muestra la información disponible.
Sin datos
Significa que ese widget aún no tiene datos en el periodo seleccionado.
Ambos widget (con y sin datos) están disponibles para tu suscripción y pueden ser añadidos a la visión general.
Para añadir los widget, tienes que seleccionar y arrastrar hasta el panel principal.
Bloqueado
Indica que ese widget no está disponible para tu plan o para tus permisos. Aunque aparezca en el selector, no podrás añadirlo mientras no tengas acceso.
Cómo reorganizar la pantalla
Si quieres cambiar la disposición de los widgets, puedes entrar en modo edición. Desde ahí podrás reorganizar la pantalla según tus necesidades y decidir qué información quieres destacar más.
En modo edición puedes:
- mover widgets
- cambiar su tamaño
- guardar los cambios
- cancelar la edición
Esta opción te permite construir una pantalla más cómoda para tu forma de trabajar, priorizando unos widgets frente a otros.
Cómo cambiar el tamaño de los widgets
Algunos widgets pueden mostrarse de forma más compacta o más amplia. Cambiar su tamaño te ayuda a decidir cuánto espacio quieres dar a cada tipo de información.
Por ejemplo, puede resultar útil dar más espacio a los widgets que incluyen tablas, listados o gráficos más detallados, y dejar en un formato más pequeño los que solo necesitas consultar de forma rápida.
Cómo ocultar widgets
Si no necesitas ver un widget, puedes ocultarlo desde el menú de acciones del propio widget. Esto te permite mantener una pantalla más limpia y reducir el ruido visual, dejando visibles solo los datos que realmente utilizas.
Ocultar un widget no elimina la funcionalidad: simplemente deja de mostrarse en tu Visión general hasta que decidas volver a añadirlo.
Cómo se guardan los cambios
La configuración de Visión general se guarda por usuario. Esto significa que el sistema conserva la forma en la que has organizado tu pantalla.
Se guardan, entre otros, estos cambios:
- los widgets que has añadido
- su posición
- su tamaño
Así, cuando vuelvas a entrar en Anfix, encontrarás Visión general tal y como la dejaste.
Qué ventajas tiene personalizar Visión general
Personalizar Visión general te ayuda a trabajar de una forma más cómoda y eficiente. En lugar de consultar siempre la misma disposición estándar, puedes adaptar la pantalla para dar protagonismo a los datos que son más importantes para ti.
Esto resulta especialmente útil cuando:
- consultas algunos widgets todos los días
- necesitas ver primero cierta información
- quieres simplificar la pantalla
- prefieres una organización más visual o más compacta
Recomendaciones para organizar mejor la pantalla
Para que Visión general te resulte realmente útil, conviene mantener visibles solo los widgets que necesitas revisar con frecuencia. También suele ser buena idea reservar más espacio para los widgets con más contenido visual o más detalle y dejar en un formato más reducido los que utilizas como consulta rápida.
Una pantalla bien organizada te permitirá encontrar antes la información y consultar el estado de tu empresa de una forma más clara.