Qué widgets puedes ver en Visión general
Visión general reúne distintos widgets para que puedas consultar, desde una sola pantalla, la información más importante de tu empresa. Estos widgets se agrupan por áreas para que la lectura sea más clara y te resulte más fácil localizar el dato que necesitas revisar en cada momento.
Según el tipo de widget, la información puede mostrarse como un dato resumido, una gráfica, un listado o una combinación de varias visualizaciones. En muchos casos, además, puedes acceder al detalle desde el propio widget, lo que te permite pasar de una vista general a una consulta más concreta sin tener que buscar la información manualmente por otras secciones de Anfix.
El objetivo de Visión general es que puedas entender de forma rápida cómo está tu empresa en ese momento: qué estás facturando, qué gastos tienes, qué cobros o pagos siguen pendientes, cómo está tu tesorería y qué indicadores te ayudan a interpretar mejor la situación del negocio.
Widgets de ventas
Los widgets de ventas te ayudan a revisar la facturación, el peso de tus clientes y los importes que todavía están pendientes de cobro. Son especialmente útiles para seguir la evolución comercial de la empresa y detectar rápidamente tanto oportunidades como posibles retrasos en los cobros.
Ingresos
Este widget muestra el total de ingresos de la empresa y su evolución por periodos. Su función es ayudarte a revisar de forma rápida cómo se comporta la facturación y cómo varía a lo largo del tiempo.
Según la visualización elegida, puede mostrarse como un gráfico, un dato resumido o una combinación de ambos. Esto te permite consultar de un vistazo el importe global o analizar con más detalle cómo evolucionan los ingresos en el periodo seleccionado.
También permite acceder al listado de facturas emitidas para consultar el detalle cuando lo necesites. De este modo, puedes pasar fácilmente de una vista agregada del ingreso a la revisión concreta de los documentos que lo componen.
Top clientes
Este widget muestra los clientes con mayor volumen de ventas en el año seleccionado. Es útil para identificar de forma rápida qué clientes tienen más peso dentro de la facturación total de la empresa.
Te permite tener una visión más clara de cómo se reparte la facturación y detectar qué clientes son más relevantes dentro de tu actividad. Esto resulta especialmente útil cuando quieres saber si tus ingresos están muy concentrados en pocos clientes o si están más repartidos.
Además de ayudarte a identificar a tus principales clientes, este widget facilita una lectura rápida del peso de cada uno dentro del total de ventas, lo que puede servirte como punto de partida para revisar relaciones comerciales, oportunidades de crecimiento o niveles de dependencia.
Clientes pendientes de cobro
Este widget muestra los clientes con importes pendientes de cobro, diferenciando entre deuda vencida y no vencida. Está orientado a facilitar el seguimiento de cobros y a ayudarte a localizar qué clientes concentran mayor pendiente.
Es especialmente útil para revisar rápidamente si existen importes pendientes que conviene controlar o reclamar. Gracias a esta información, puedes detectar con más facilidad qué parte del dinero pendiente corresponde a facturas que todavía están dentro de plazo y cuál corresponde a importes ya vencidos.
Este widget aporta una visión muy práctica para el seguimiento diario, ya que te ayuda a priorizar revisiones y a tener más claro dónde puede existir un mayor riesgo de retraso en el cobro.
Widgets de compras
Los widgets de compras te permiten revisar el volumen de gasto, el peso de tus proveedores y los importes que todavía están pendientes de pago. Son útiles para consultar cómo evoluciona el gasto de la empresa y para tener una referencia clara de las obligaciones pendientes con proveedores.
Gastos
Este widget muestra el total de gastos de la empresa y su evolución por periodos. Te ayuda a consultar de forma visual cómo cambian los gastos y a comparar su comportamiento según el periodo seleccionado.
También permite acceder al detalle de las facturas recibidas, por lo que sirve tanto para una revisión general como para una consulta más concreta. Esto te permite pasar de una lectura resumida del gasto a una revisión detallada de los documentos registrados cuando necesites entender mejor su origen.
Es un widget especialmente útil para controlar la evolución del gasto y detectar cambios relevantes en determinados periodos, tanto si buscas una visión general como si necesitas profundizar en el detalle.
Top proveedores
Este widget muestra los proveedores con mayor volumen de compras en el año seleccionado. Su objetivo es ayudarte a identificar qué proveedores tienen más peso dentro del gasto de la empresa.
Es una forma rápida de ver cómo se concentra el volumen de compras y qué proveedores son más relevantes dentro de ese conjunto. Esta información puede ayudarte a entender mejor el reparto del gasto y a localizar con facilidad los proveedores con más impacto en tu actividad.
También resulta útil para detectar si existe una concentración elevada en pocos proveedores o si el volumen de compras está más diversificado.
Proveedores pendientes de pago
Este widget muestra los proveedores con importes pendientes de pago, diferenciando entre vencidos y no vencidos. Está pensado para que puedas consultar de forma rápida las obligaciones de pago más importantes.
Gracias a este widget puedes detectar qué proveedores acumulan mayor pendiente y revisar con más facilidad las facturas que todavía no se han pagado. Además, te ayuda a distinguir qué parte del pendiente todavía está dentro de plazo y cuál corresponde ya a pagos vencidos.
Es especialmente útil para mantener controlados los compromisos de pago y revisar qué importes requieren una atención más inmediata.
Cuentas de gastos
Este widget muestra los gastos agrupados por categoría contable. Su utilidad principal es ofrecer una visión más analítica del reparto del gasto, mostrando cómo se distribuye según su clasificación contable.
Dependiendo del tamaño del widget, la información puede mostrarse con distintas visualizaciones, lo que facilita tanto una consulta rápida como una lectura más detallada. Esto te permite adaptar la forma de ver la información según el espacio que dediques al widget dentro de Visión general.
Es un widget especialmente útil cuando no solo quieres saber cuánto gastas, sino también en qué categorías se concentra ese gasto.
Widgets de tesorería
Los widgets de tesorería están orientados a ayudarte a entender mejor la situación de liquidez de la empresa, tanto en el momento actual como en su previsión. Son especialmente útiles para revisar la posición financiera diaria y anticipar cómo pueden afectar a la caja los cobros y pagos pendientes.
Previsión de tesorería
Este widget muestra el saldo previsto teniendo en cuenta el saldo bancario actual y los cobros y pagos pendientes. Es especialmente útil para anticipar la evolución de la tesorería y entender cómo puede cambiar en los próximos periodos.
Su valor principal está en que no se limita a mostrar la situación actual, sino que ayuda a tener una visión más orientada a la previsión. Esto permite entender mejor si la tesorería puede mantenerse estable, mejorar o verse más ajustada en función de los movimientos pendientes.
Es un widget muy útil para revisar con más perspectiva la situación financiera y no basarte solo en el saldo actual de bancos.
Saldo en bancos
Este widget muestra el saldo consolidado de las cuentas bancarias conectadas y el detalle por entidad. Permite revisar de un vistazo la posición bancaria global de la empresa y consultar más detalle cuando lo necesites.
Es un widget pensado para tener una referencia rápida de la liquidez disponible desde la propia pantalla principal. Gracias a esta información, puedes saber con mayor facilidad cuál es la situación bancaria actual sin tener que entrar en otra sección.
También resulta útil para comparar el peso de cada entidad dentro del saldo total y revisar la posición bancaria de una forma más ordenada y visual.
Widgets de análisis
Los widgets de análisis ofrecen una visión más global del estado de la empresa y ayudan a interpretar la información desde una perspectiva más financiera o más estratégica. Son útiles cuando no solo quieres consultar datos operativos, sino también entender mejor qué están indicando esos datos sobre la evolución del negocio.
Oportunidades
Este widget muestra la información de presupuestos facturados, rechazados y abiertos. Su objetivo es ayudarte a seguir la evolución comercial y entender mejor el estado de las oportunidades de venta.
Resulta útil para comprobar cómo evolucionan los presupuestos y qué parte de esa actividad termina convirtiéndose en facturación. También te ayuda a entender mejor si la actividad comercial está generando resultados o si existe un volumen importante de presupuestos todavía abiertos o no convertidos.
Es un widget especialmente útil para mantener una visión más clara del recorrido comercial desde el presupuesto hasta su resultado final.
Beneficio acumulado
Este widget muestra el beneficio del periodo a partir de los ingresos y los gastos. Permite revisar de forma rápida el resultado acumulado y tener una visión clara de la evolución general del negocio.
Es especialmente útil cuando quieres comprobar, de un vistazo, cómo está siendo el comportamiento del resultado en el periodo seleccionado. Al relacionar ingresos y gastos, este widget ayuda a interpretar mejor si la actividad está generando un resultado positivo y cómo evoluciona con el paso del tiempo.
Es una referencia muy útil para revisar de forma rápida la rentabilidad general del negocio.
Beneficio combinado
Este widget reúne en un mismo bloque el dato de beneficio y su evolución visual. Su objetivo es ofrecer una consulta más completa sin necesidad de cambiar entre distintos formatos de visualización.
De esta forma, puedes revisar al mismo tiempo el dato resumido y su comportamiento por periodos. Esto resulta especialmente práctico cuando quieres tener en el mismo espacio una cifra clara y una representación visual de su evolución.
Es una opción pensada para quienes prefieren una lectura más completa dentro de un único widget.
Flujo de caja
Este widget muestra la diferencia entre los importes pendientes de cobrar y los importes pendientes de pagar. Está orientado a revisar la tesorería esperada y a entender mejor el equilibrio entre cobros y pagos pendientes.
Es un widget muy útil para tener una referencia rápida de la situación financiera a corto plazo. Gracias a esta información, puedes detectar si el volumen pendiente de cobro compensa los pagos pendientes o si existe un posible desequilibrio que conviene revisar.
Su utilidad principal es ayudarte a interpretar de forma sencilla la situación esperada de caja a partir de la actividad ya registrada.
Ratios financieros
Este widget muestra los principales ratios financieros de la empresa. Está disponible en los planes con contabilidad y ofrece una visión resumida de la situación financiera a través de indicadores clave.
Su función es ayudarte a interpretar de forma más sencilla la salud financiera de la empresa sin tener que revisar directamente informes más completos. Gracias a estos ratios, puedes tener una referencia rápida sobre aspectos como la liquidez, la solvencia o el nivel de endeudamiento.
Es un widget orientado a ofrecer una lectura financiera más sintética y más fácil de consultar en el día a día.
Pérdidas y ganancias
Este widget muestra los principales resultados del ejercicio y su comparación con el ejercicio anterior. También está disponible en los planes con contabilidad.
Permite consultar de forma resumida los resultados más importantes de la empresa y revisar su evolución sin necesidad de acceder directamente al informe completo. Esto te ayuda a tener una referencia rápida del comportamiento del ejercicio y a compararlo con el periodo anterior.
Es especialmente útil para revisar el resultado global de la empresa sin salir de Visión general.
Calendario
Este widget muestra los vencimientos y obligaciones disponibles en Anfix dentro de Visión general. Su utilidad principal es que te permite tener presentes las fechas más relevantes desde la pantalla principal, sin salir a otra sección.
De esta forma, puedes consultar la información del calendario junto con el resto de indicadores de la empresa dentro del mismo espacio. Esto facilita una visión más completa del día a día del negocio, combinando datos económicos con fechas y obligaciones relevantes.
Es un widget especialmente práctico para no perder de vista vencimientos, recordatorios y fechas importantes mientras revisas el resto de la información de la empresa.
