Cómo configurar y consultar las obligaciones fiscales de tus clientes en Anfix 
El Cuadro de obligaciones te permite gestionar de forma centralizada las obligaciones fiscales de tus clientes en Anfix. Desde esta herramienta puedes ver qué modelos debe presentar cada empresa, consultar su estado y revisar las fechas clave de vencimiento.
Dónde encontrar el Cuadro de obligaciones
Puedes acceder al Cuadro de obligaciones desde rutas distintas, según el tipo de cuenta con el que estés trabajando:
- Si eres asesoría: entra en Mi asesoría > Cuadro de obligaciones.
- Si eres empresa: entra en Fiscal > Cuadro de obligaciones.
Qué encontrarás en el Cuadro de obligaciones
Dentro del Cuadro de obligaciones encontrarás tres pestañas principales:
- Configuración Fiscal
- Obligaciones Fiscales
- Calendario Fiscal
Cada una de ellas te permite consultar o configurar la información fiscal de forma más clara y ordenada.
Configuración Fiscal
En esta pestaña puedes definir qué modelos debe presentar cada empresa. Verás el listado de empresas en la parte izquierda y los modelos disponibles en la parte superior.
Cómo configurar los modelos
- Selecciona la empresa que quieres revisar.
- Marca los modelos que correspondan.
- Indica la periodicidad de cada modelo: mensual, trimestral o anual.
- Haz clic en Guardar para aplicar la configuración.
Modelos propuestos por defecto
Anfix propone una configuración inicial según el tipo de organización:
- Para autónomos: 303, 111, 190 y 130.
- Para empresas: 303, 390, 111, 115, 180, 190 y 200.
Obligaciones Fiscales
En esta pestaña puedes consultar el estado de los modelos configurados para cada empresa. Cada modelo aparece identificado con una burbuja de color que indica su situación.
Estados de los modelos
- Verde: modelo presentado.
- Naranja: pendiente de presentar.
- Rojo: fuera de plazo.
- Gris: borrador.
Al hacer clic sobre la burbuja de un modelo, se abre su formulario en modo lectura o edición, según el estado en el que se encuentre. También puedes usar la búsqueda avanzada para localizar modelos concretos.
Calendario Fiscal
En esta pestaña puedes consultar los vencimientos fiscales de tus empresas en formato calendario. Puedes cambiar entre las vistas de Mes, Semana y Agenda para revisar la información de la forma que te resulte más cómoda.
Cada tipo de impuesto se muestra con un color distinto:
- Naranja: IVA
- Azul: IRPF
- Verde: Sociedades
- Rosa: Informativas
Al seleccionar una fecha, se abre una ventana con el detalle del modelo, la empresa y su estado.
Accesos y permisos
Puedes dar acceso al Cuadro de obligaciones a empleados e invitados según el rol asignado a cada usuario. De este modo, cada persona puede consultar o modificar la información fiscal en función de sus permisos.
Si trabajas como gestor, los accesos se reparten así:
Empleados
Tienen acceso a todas las pestañas del Cuadro de obligaciones:
- Rol Administrador
- Rol Contable
- Rol Administrativo
Invitados
Tienen acceso únicamente a las pestañas:
- Obligaciones Fiscales
- Calendario Fiscal
Rol con acceso:
- Rol Colaborador
Notificaciones y actualizaciones
Cuando un empleado o un invitado realiza cambios en la configuración fiscal, Anfix muestra un aviso en pantalla para informarte de la actualización. Además, las empresas modificadas se identifican con una marca junto a su nombre, donde se indica quién realizó el cambio y cuándo. Estas notificaciones se actualizan en tiempo real.
