¿Cómo crear un albarán de salida dentro del módulo de stock?

Para acceder al módulo de Stock, pulsaremos en COMPLEMENTOS → STOCK.

El flujo de ventas de stock es el siguiente (aunque no todos los pasos son obligatorios):

Pulsa aquí para ver cómo crear un presupuesto.
Pulsa aquí para ver cómo crear un pedido de ventas.
Para la creación del albarán de salida tenemos las siguientes opciones:

CREACIÓN DE ALBARÁN DESDE EL PEDIDO DE CLIENTES
Si hemos creado anteriormente un pedido, generar el albarán es muy sencillo. Desde el listado de pedidos (al que accedemos desde STOCK → PEDIDOS A CLIENTES), seleccionamos el pedido y pulsamos en «Generación de albaranes»:

Aquí veremos 2 opciones:

Individual: Crearemos los albaranes de salida para los pedido que hemos seleccionado. Se creará un albarán por pedido.
Agrupado: Crearemos un albarán para varios pedidos seleccionados. Se creará un albarán por cliente, siempre y cuando los pedidos pertenezcan a la misma serie. Además, podremos elegir si queremos que se agrupen por agente de ventas, y por forma de pago.

Se generará(n) el(los) albarán(es), que podremos ver listados en STOCK → ALBARANES:

El albarán se creará con los mismos datos del pedido, el cual pasará a estado «Enviado».

Podemos entrar al albarán para revisarlo y modificarlo:

Serie y número: El albarán se crea con la misma serie que el pedido, y se le adjudica el siguiente número libre.
Fecha: Será la del día actual, el día en el que generamos el albarán.
Estado: El albarán se creará en estado «Pendiente». Si se crea una factura para este albarán el estado cambiará a «Facturado».
Si cambiamos la cantidad por una inferior, el estado del pedido pasará a «Pendiente parcial».
En la pestaña de «OTROS DATOS» veremos los datos del cliente heredados del pedido, y, además podremos indicar:
- Transportista: lo seleccionaremos entre los creados.
- Nº exp: número de expedición del transportista.
- Nº pedido: número de pedido del transportista.
- También veremos el estado del cobro (pendiente, cobrado o cobrado parcialmente).
- Y en comentarios, veremos unas notas que indican que el albarán se ha originado desde un pedido, el cual se originó desde un presupuesto.
En la pestaña de «IMPRESIÓN» podremos elegir la plantilla para el albarán.

Pulsando en se grabarán los cambios.

El pedido pasará a estado de «Enviado» y en la ficha del artículo veremos que el stock que aparecía en «Salida» cuando hicimos el pedido, ahora ya aparece como «Actual»:

Y también, en la pestaña de «Stock», desglosado por propiedades:

Además, en la ficha del cliente, veremos este albarán de salida en la pestaña de DOCUMENTOS, seleccionando «Albaranes»:

A continuación podremos generar una factura para este albarán.

CREACIÓN DE ALBARÁN DESDE UN PRESUPUESTO
Otra opción que tenemos es generar el albarán desde un presupuesto, sin haber generado antes un pedido. Para esto, accederemos al listado de presupuestos desde STOCK → PRESUPUESTOS y pulsamos en «Generación de albaranes»:

Se generará el albarán, que podremos ver listados en STOCK → ALBARANES:

El albarán se creará con los mismos datos del presupuesto, el cual pasará a estado «Aceptado».

Podemos entrar al albarán para revisarlo y modificarlo:

Serie y número: El albarán se crea con la misma serie que el presupuesto, y se le adjudica el siguiente número libre.
Fecha: Será la del día actual, el día en el que generamos el albarán.
Estado: El albarán se creará en estado «Pendiente». Si se crea una factura para este albarán el estado cambiará a «Facturado». Podremos modificarlo manualmente para indicar «No enviado».
En la pestaña de «OTROS DATOS» veremos los datos del cliente heredados del presupuesto, y, además podremos indicar:
- Transportista: lo seleccionaremos entre los creados.
- Nº exp: número de expedición del transportista.
- Nº pedido: número de pedido del transportista.
- También veremos el estado del cobro (pendiente, cobrado o cobrado parcialmente).
- Y en comentarios, veremos unas notas que indican que el albarán se ha originado desde un presupuesto.
En la pestaña de «IMPRESIÓN» podremos elegir la plantilla para el albarán.

Pulsando en se grabarán los cambios.

El presupuesto pasará a estado de «Aceptado» y en la ficha del artículo veremos que el stock indicado en nuestro albarán se descuenta del valor «Actual»:

Y también, en la pestaña de «Stock», desglosado por propiedades:

Además, en la ficha del cliente, veremos este albarán de salida en la pestaña de DOCUMENTOS, seleccionando «Albaranes»:

A continuación podremos generar una factura para este albarán.

CREACIÓN DE ALBARÁN DESDE CERO
También podemos crear un albarán de entrada sin haber creado antes un pedido de compras o un presupuesto. Para ello accedemos a STOCK → ALBARANES y pulsamos en «Nuevo»:

Se abrirá una ventana en la que rellenaremos los datos del albarán:

Serie/Número: Indicando el número de serie, automáticamente se rellenará el número con el siguiente disponible.
Fecha del albarán de salida.
Código de referencia.
Estado:El albarán se creará en estado «Pendiente». Si se crea una factura para este albarán el estado cambiará a «Facturado». Podremos modificarlo manualmente para indicar «No enviado».
Cliente: Lo seleccionaremos entre los creados en anfix. Para ver cómo crear uno pulsa aquí.
Almacén: También seleccionamos entre los que tengamos dados de alta en anfix. (Más información sobre el alta de almacenes aquí).
Forma de pago: Aparecerá por defecto la que le hayamos indicado al cliente.
Agente: Se rellenará con el que hayamos indicado en la ficha del cliente, o bien podremos indicarlo directamente en el pedido. (Pulsa aquí para ver cómo crear agentes).

A continuación indicaremos los datos de las líneas del albarán:

Referencia: Seleccionaremos del desplegable el artículo. (Por ejemplo Z01 – Zapatos Manolus). Pulsa aquí para ver cómo dar de alta los artículos.
Descripción: Se copiará de la ficha del artículo.
Propiedades 1 y 2: Si el artículo seleccionado tiene propiedades, aquí indicaremos a qué valores de las propiedades corresponde esta línea del albarán. (Por ejemplo, en el caso del zapato, elegiríamos el color y la talla).
Cantidad.
Precio: Precio de compra antes de aplicar descuentos e impuestos.
Imp. Inc.: (Impuestos incluidos) – si indicamos este marcador, el precio indicado anteriormente, menos los descuentos, será el precio final de compra.
% Desc.: Porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio indicado, para esta línea del albarán.
Desc. Lineal.: Aquí podemos indicar un descuento en euros (en lugar de indicar un porcentaje).
Total: Precio antes de impuestos.
% IVA: porcentaje de IVA a aplicar a este artículo.

En la parte inferior izquierda del albarán podremos añadir descuentos y gastos de transporte:

Neto: Aquí veremos la suma de la columna de «Total».
Descuento: Podremos indicar el porcentaje, o bien el importe. Este descuento se aplicará al total del albarán.
Pronto pago: Igual que para el descuento anterior, podremos indicar un porcentaje o un importe.
Portes: Importe correspondiente a los gastos de transporte.
% IVA: Porcentaje de IVA a aplicar sobre los portes.

En la parte inferior derecha, veremos el total y, desplegándolo, aparecerá esta información:

Base imponible: El total para el albarán.
IVA: Suma del importe de los IVAs correspondientes a las distintas líneas del albarán, más el IVA de los portes.
REC: Aquí aparecerá el importe del recargo de equivalencia. (Para aplicar recargo de equivalencia en este pedido, lo indicaremos en la pestaña de «OTROS DATOS» que explicamos más abajo).
Retención: Podremos indicar el porcentaje o el importe correspondiente de retención.
Financiación: Si el albarán incluye un coste extra por gastos de financiación los indicaremos aquí.
Total: Total del albarán, considerando descuentos, impuestos, retenciones y gastos de financiación.

En la pestaña de OTROS DATOS podremos indicar otra información, que vendrá ya completa si tenemos estos datos en la ficha del cliente:

Código del cliente en anfix.
Nombre fiscal del cliente.
Identificación fiscal: tipo del documento (NIF/CIF/NIE, pasaporte, etc) y el código.
Dirección, contacto y teléfono del cliente.
Y datos de los impuestos a aplicar:
- Tipo de impuesto: IVA o IGIC, y si es «Aplicable», «No aplicable», «Intracomunitario» o «Importación».
- Incluir recargo de equivalencia: Activando este indicador, se aplicará el recargo de equivalencia en esta factura, y su importe aparecerá en los totales de la pestaña de «DETALLE».
Además podremos indicar:
- Entregar en: aquí podremos elegir la dirección de entrega del cliente entre las que hayamos indicado en su ficha.
- Transportista: lo seleccionaremos entre los creados.
- Nº exp: número de expedición del transportista.
- Nº pedido: número de pedido del transportista.
- También veremos el estado del cobro (pendiente, cobrado o cobrado parcialmente).