¿Cómo crear una factura de compras dentro del módulo de stock?   

Para acceder al módulo de Stock, pulsaremos en COMPLEMENTOS → STOCK.

 

El flujo de compras de stock es el siguiente (aunque no todos los pasos son obligatorios):

 


CREACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRAS DESDE EL ALBARÁN DE ENTRADA 
Si hemos creado anteriormente un albarán de entrada, generar la factura es muy sencillo. Desde el listado de albaranes (al que accedemos desde STOCK → ALBARANES DE ENTRADA), seleccionamos el albarán y pulsamos en «Generar facturas»:

Aquí veremos 2 opciones:

  • Individual: Crearemos una factura de compras para cada albarán que hayamos seleccionado.
  • Agrupado: Crearemos una factura para varios albaranes seleccionados. Se creará una sola factura por proveedor, siempre y cuando los albaranes pertenezcan a la misma serie y al mismo almacén. Además podremos elegir que se tenga en cuenta la forma de pago y los meses. Si marcamos estas opciones, las facturas se agruparán, no sólo por serie y almacén, sino también por forma de pago y/o por meses.

 

Se generará la(s) factura(s), que podremos ver listadas en STOCK → FACTURAS RECIBIDAS:También podremos acceder a esta factura desde los apartados de COMPRAS y de CONTABILIDAD.

 

La factura se creará con los mismos datos del albarán, el cual pasará a estado «Facturado».

 

Podemos entrar a la factura para revisarla y modificarla:

  • Serie y número: La factura se crea con la misma serie que el albarán, y se le adjudica el siguiente número libre.
  • Fecha: El sistema propondrá la del día actual, el día en el que generamos la factura de compras.
  • Estado: La factura se creará en estado «Pendiente». Si se crea un pago para esta factura el estado cambiará a «Pagada».
  • Desplegando el total de la factura, veremos también las fechas de vencimiento de la factura, y la cantidad correspondiente a cada fecha:

 

  • En la pestaña de «OTROS DATOS» veremos los datos del proveedor heredados del pedido, y otros datos heredados del albarán de entrada: 

Pulsando en  se grabarán los cambios.

 

 

En la ficha del proveedor, veremos esta factura en la pestaña de DOCUMENTOS:

 

A continuación podremos registrar los pagos para esta factura.

 

 


CREACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRAS DESDE EL PEDIDO 
Una segunda opción es crear la factura de compras diréctamente desde el pedido (sin haber generado un albarán). Para esto accederemos al listado de pedidos (desde STOCK → PEDIDOS A PROVEEDORES), seleccionamos el pedido y pulsamos en «Generar facturas»:

Se generará la factura, que podremos ver listada en STOCK → FACTURAS RECIBIDAS:También podremos acceder a esta factura desde los apartados de COMPRAS y de CONTABILIDAD.

La factura se creará con los mismos datos del pedido, el cual pasará a estado «Recibido».

 

Podemos entrar a la factura para revisarla y modificarla:

  • Serie y número: La factura se crea con la misma serie que el pedido, y se le adjudica el siguiente número libre.
  • Fecha: El sistema propondrá la del día actual, el día en el que generamos la factura de compras.
  • Estado: La factura se creará en estado «Pendiente». Si se crea un pago para esta factura el estado cambiará a «Pagada».
  • Desplegando el total de la factura, veremos también las fechas de vencimiento de la factura, y la cantidad correspondiente a cada fecha:

 

  • En la pestaña de «OTROS DATOS» veremos los datos del proveedor heredados del pedido y podremos indicar datos relativos a la recepción de la mercancía:
    • Fecha de entrega: podremos indicarla en formato DD/MM/AAAA o bien seleccionarla del calendario.
    • Hora de entrega: podremos seleccionarla del desplegable, en intervalos de 15 minutos.
    • Transportista: lo seleccionaremos de entre los creados.

Pulsando en  se grabarán los cambios.

 

En la ficha del proveedor, veremos esta factura en la pestaña de DOCUMENTOS: 

 

A continuación podremos registrar los pagos para esta factura.

 

 


CREACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRAS SIN PEDIDO NI ALBARÁN 
La tercera opción que tenemos es crear la factura de compras diréctamente desde STOCK → FACTURAS RECIBIDAS: 

 

Se abrirá una ventana en la que rellenaremos los datos de la factura:

  • Serie/Número: Indicando la serie, automáticamente se rellenará el número con el siguiente disponible.
  • Fecha de la factura de compras.
  • Código de referencia.
  • Estado: La factura se creará en estado «Pendiente». Si se crea un pago para esta factura, su estado pasará a «Pagada».
  • Proveedor: Lo seleccionaremos entre los creados en anfix. Para ver cómo crear uno pulsa aquí.
  • Almacén: También seleccionamos entre los que tengamos dados de alta en anfix. (Más información sobre el alta de almacenes aquí).
  • Forma de pago: Aparecerá por defecto la que le hayamos indicado al proveedor.

 

A continuación indicaremos los datos de las líneas de la factura:

  • Referencia: Seleccionaremos del desplegable el artículo. (Por ejemplo Z001 – Zapatos Manolus). Pulsa aquí para ver cómo dar de alta los artículos.
  • Descripción: Se copiará de la ficha del artículo.
  • Propiedades 1 y 2: Si el artículo seleccionado tiene propiedades, aquí indicaremos a qué valores de las propiedades corresponde esta línea de la factura. (Por ejemplo, en el caso del zapato, elegiríamos el color y la talla).
  • Cantidad.
  • Precio: Precio de compra antes de aplicar descuentos e impuestos.
  • Imp. Inc.: (Impuestos incluidos) – si indicamos este marcador, el precio indicado anteriormente, menos los descuentos, será el precio final de compra.
  • % Desc.: Porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio indicado, para esta línea de la factura.
  • Desc. Lineal.: Aquí podemos indicar un descuento en euros (en lugar de indicar un porcentaje).
  • Total: Precio antes de impuestos.
  • % IVA: porcentaje de IVA a aplicar a este artículo.

 

En la parte inferior izquierda de la factura podremos añadir descuentos y gastos de transporte:

  • Neto: Aquí veremos la suma de la columna de «Total».
  • Descuento: Podremos indicar el porcentaje, o bien el importe. Este descuento se aplicará al total de la factura.
  • Pronto pago: Igual que para el descuento anterior, podremos indicar un porcentaje o un importe.
  • Portes: Importe correspondiente a los gastos de transporte.
  • % IVA: Porcentaje de IVA a aplicar sobre los portes.

 

En la parte inferior derecha, veremos el total y, desplegándolo, aparecerá esta información:

  • Base imponible: El total para la factura.
  • IVA: Suma del importe de los IVAs correspondientes a las distintas líneas de la factura, más el IVA de los portes.
  • REC: Aquí aparecerá el importe del recargo de equivalencia. (Para aplicar recargo de equivalencia en esta factura, lo indicaremos en la pestaña de «OTROS DATOS» que explicamos más abajo).
  • Retención: Podremos indicar el porcentaje o el importe correspondiente de retención.
  • Financiación: Si la factura incluye un coste extra por gastos de financiación los indicaremos aquí.
  • Total: Total de la factura, considerando descuentos, impuestos, retenciones y gastos de financiación.
  • También veremos los datos de la(s) fecha(s) de vencimiento de la factura y los importes correspondientes a cada fecha:

 

En la pestaña de OTROS DATOS podremos indicar otra información, que vendrá ya completa si tenemos estos datos en la ficha del proveedor:

  • Código del proveedor en anfix.
  • Nombre fiscal del proveedor.
  • Identificación fiscal: tipo del documento (NIF/CIF/NIE, pasaporte, etc) y el código.
  • Dirección, contacto y teléfono del proveedor.
  • Y datos de los impuestos a aplicar:
    • Tipo de impuesto: IVA o IGIC, y si es «Aplicable», «No aplicable», «Intracomunitario» o «Importación».
    • Incluir recargo de equivalencia: Activando este indicador, se aplicará el recargo de equivalencia en esta factura, y su importe aparecerá en los totales de la pestaña de «DETALLE».
  • Además podremos indicar los datos relativos a la entrega de la mercancía:
    • Fecha de entrega: podremos indicarla en formato DD/MM/AAAA o bien seleccionarla del calendario.
    • Hora de entrega: podremos seleccionarla del desplegable, en intervalos de 15 minutos.
    • Transportista: lo seleccionaremos de entre los creados.

 

Pulsando en   registraremos la factura, que podremos ver listada en STOCK → FACTURAS RECIBIDAS:También podremos acceder a esta factura desde los apartados de COMPRAS y de CONTABILIDAD.

 

En la ficha del artículo veremos que el stock registrado en la factura aparece como «Actual»:

Y también, en la pestaña de «Stock», desglosado por propiedades:

Además, en la ficha del proveedor, veremos esta factura en la pestaña de «Documentos asociados»: 

 

A continuación podremos registrar los pagos para esta factura.

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