Cómo crear un pedido de ventas en el módulo de Stock 
Desde el módulo de Stock puedes crear un pedido de ventas de dos formas: a partir de un presupuesto existente o creando el pedido directamente, sin presupuesto previo. En ambos casos, después podrás consultarlo desde Stock → Pedidos de clientes y, si lo necesitas, generar un albarán o una factura a partir del pedido.
El flujo de ventas de stock es el siguiente (aunque no todos los pasos son obligatorios):
- Pulsa aquí para ver cómo crear un presupuesto.
- Para la creación del pedido tenemos las siguientes opciones:
- Crear el pedido desde un presupuesto.
- Crear un pedido de ventas sin presupuesto.
Opción 1: Crear un pedido desde un presupuesto
Si ya has creado un presupuesto, puedes generar el pedido directamente desde ese documento.
Pasos
- Entra en Stock → Presupuestos.
- Selecciona el presupuesto que quieras convertir.
- Haz clic en Generación de pedidos.
- El pedido se creará automáticamente y quedará disponible en Stock → Pedidos de clientes.
Qué datos se copian al generar el pedido
Al crear el pedido desde un presupuesto:
- se mantiene la misma serie del presupuesto y se asigna el siguiente número disponible;
- la fecha del pedido será la del día en que se genera;
- el estado inicial del pedido será Pendiente;
- el resto de los campos se copiarán del presupuesto.
Estados del pedido
El pedido se crea con estado Pendiente. Después:
- pasará a Enviado si se genera un albarán o una factura con la misma cantidad que figura en el pedido;
- pasará a Pendiente parcial si la cantidad enviada o facturada es inferior;
- también puede cambiarse manualmente a No enviado.
Revisión y datos adicionales
Una vez generado, puedes entrar en el pedido para revisarlo o modificarlo. En la pestaña Otros datos verás la información heredada del presupuesto, como los datos del cliente, la dirección y el tiempo de entrega. En el apartado de comentarios aparecerá una nota indicando que el pedido se ha generado a partir de un presupuesto. Después, guarda los cambios.
Qué ocurre después
Cuando se genera el pedido:
- el presupuesto pasa a estado Aceptado;
- en la ficha del artículo, las unidades del pedido se reflejan en el stock de Salida;
- esa información también se muestra en la pestaña Stock, desglosada por propiedades;
- en la ficha del cliente, el pedido aparece en la pestaña Documentos, dentro de Pedidos
Después podrás generar un albarán o una factura para este pedido.
Opción 2: Crear un pedido sin presupuesto
También puedes crear un pedido directamente, sin partir de un presupuesto previo.
Pasos
- Entra en Stock → Pedidos de clientes.
- Haz clic en Nuevo.
- Completa los datos del pedido.
- Guarda el registro para que quede disponible en el listado de pedidos.
Datos del pedido
Al crear el pedido, debes completar estos campos:
- Serie/número: al indicar la serie, se asigna automáticamente el siguiente número disponible.
- Fecha del pedido.
- Código de referencia.
- Estado: El pedido se creará en estado «Pendiente». Si se crea un albarán (o una factura) el estado cambiará a «Enviado» (si la cantidad coincide con la del pedido) o «Pendiente parcial» (si la cantidad es inferior a la del pedido). También podremos cambiar el estado manualmente a «No enviado».
- Cliente: Lo seleccionaremos entre los creados en Anfix. Para ver cómo crear uno pulsa aquí.
- Almacén: También seleccionamos entre los que tengamos dados de alta en Anfix. (Más información sobre el alta de almacenes aquí).
- Forma de pago: Aparecerá por defecto la que le hayamos indicado al cliente.
- Agente: Se copiará del agente que hayamos indicado en la ficha del cliente, o bien podremos indicarlo directamente en el pedido. (Pulsa aquí para ver cómo crear agentes).
Añadir líneas al pedido
Después, debes informar las líneas del pedido con estos datos:
- Referencia: Seleccionaremos del desplegable el artículo. (Por ejemplo Z001 – Zapatos Manolus). Pulsa aquí para ver cómo dar de alta los artículos.
- Descripción: Se copiará de la ficha del artículo.
- Propiedades 1 y 2: Si el artículo seleccionado tiene propiedades, aquí indicaremos a qué valores de las propiedades corresponde esta línea del pedido. (Por ejemplo, en el caso del zapato, elegiríamos el color y la talla).
- Cantidad.
- Precio: Precio de compra antes de aplicar descuentos e impuestos.
- Imp. Inc.: (Impuestos incluidos) – si indicamos este marcador, el precio indicado anteriormente, menos los descuentos, será el precio final de venta.
- % Desc.: Porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio indicado, para esta línea de pedido.
- Desc. Lineal.: Aquí podemos indicar un descuento en euros (en lugar de indicar un porcentaje).
- Total: Precio antes de impuestos.
- % IVA: porcentaje de IVA a aplicar a este artículo.
Descuentos, portes y totales
En la parte inferior del pedido puedes completar los importes generales.
En la zona inferior izquierda
- Neto: Aquí veremos la suma de la columna de «Total».
- Descuento: Podremos indicar el porcentaje, o bien el importe. Este descuento se aplicará al total del pedido.
- Pronto pago: Igual que para el descuento anterior, podremos indicar un porcentaje o un importe.
- Portes: Importe correspondiente a los gastos de transporte.
- % IVA: Porcentaje de IVA a aplicar sobre los portes.
En la zona inferior derecha
- Base imponible: El total para el pedido.
- IVA: Suma del importe de los IVAs correspondientes a las distintas líneas del pedido, más el IVA de los portes.
- REC: Aquí aparecerá el importe del recargo de equivalencia. (Para aplicar recargo de equivalencia en este pedido, lo indicaremos en la pestaña de «OTROS DATOS» que explicamos más abajo).
- Retención: Podremos indicar el porcentaje o el importe correspondiente de retención.
- Financiación: Si el pedido incluye un coste extra por gastos de financiación los indicaremos aquí.
- Total: Total del pedido, considerando descuentos, impuestos, retenciones y gastos de financiación.
Otros datos del pedido
En la pestaña Otros datos puedes completar o revisar información adicional. Si estos datos ya están informados en la ficha del cliente, aparecerán cumplimentados automáticamente.
- Código del cliente en Anfix.
- Nombre fiscal del cliente.
- Identificación fiscal: tipo del documento (NIF/CIF/NIE, pasaporte, etc) y el código.
- Dirección, contacto y teléfono del cliente.
- Y datos de los impuestos a aplicar:
- Tipo de impuesto: IVA o IGIC, y si es «Aplicable», «No aplicable», «Intracomunitario» o «Importación».
- Incluir recargo de equivalencia: Activando este indicador, se aplicará el recargo de equivalencia en este pedido, y su importe aparecerá en los totales de la pestaña de «DETALLE».
- Podremos indicar la dirección de entrega (pudiendo elegir entre las diferentes direcciones del cliente) y el tiempo de entrega estimado.
- En la última pestaña, podremos elegir la plantilla del pedido:
Después, guarda el pedido para verlo en el listado de Stock → Pedidos de clientes.
Qué ocurre después de guardar el pedido
Una vez guardado:
- las unidades del pedido aparecen en el stock de Salida de la ficha del artículo;
- también se muestran en la pestaña Stock, desglosadas por propiedades;
- el pedido queda asociado al cliente en la pestaña Documentos, dentro de Pedidos.
A partir de ese pedido podrás generar un albarán o una factura.