¿Cómo crear un presupuesto dentro del módulo de stock? 
Para acceder al módulo de Stock, pulsaremos en COMPLEMENTOS → STOCK.
El flujo de ventas de stock es el siguiente (aunque no todos los pasos son obligatorios):
Para crear un presupuesto accederemos a STOCK → PRESUPUESTOS y pulsaremos en «NUEVO»:
Se abrirá una ventana en la que indicaremos los siguientes datos:
- Serie/número: Indicando el número de serie, automáticamente se rellenará el número con el siguiente disponible.
- Fecha del presupuesto.
- Código de referencia.
- Estado: El presupuesto se creará en estado «Pendiente». Si creamos un pedido o albarán a partir de este presupuesto, su estado pasará a «Aceptado». Si creamos una factura a partir de este presupuesto, su estado pasaría a «Facturado». También podemos modificar su estado manualmente para indicar que ha si do «Rechazado».
- Cliente: Lo seleccionaremos entre los creados en anfix. Para ver cómo crear uno pulsa aquí.
- Almacén: También seleccionamos entre los que tengamos dados de alta en anfix. (Más información sobre el alta de almacenes aquí).
- Forma de pago: Aparecerá por defecto la que le hayamos indicado al cliente.
- Agente: Se copiará del agente que hayamos indicado en la ficha del cliente, o bien podremos indicarlo directamente en el presupuesto. (Pulsa aquí para ver cómo crear agentes).
A continuación indicaremos los datos de las líneas del presupuesto:
- Referencia: Seleccionaremos del desplegable el artículo. (Por ejemplo Z001 – Zapatos Manolus). Pulsa aquí para ver cómo dar de alta los artículos.
- Descripción: Se copiará de la ficha del artículo.
- Propiedades 1 y 2: Si el artículo seleccionado tiene propiedades, aquí indicaremos a qué valores de las propiedades corresponde esta línea del presupuesto. (Por ejemplo, en el caso del zapato, elegiríamos el color y la talla).
- Cantidad.
- Precio: Precio de compra antes de aplicar descuentos e impuestos.
- Imp. Inc.: (Impuestos incluidos) – si indicamos este marcador, el precio indicado anteriormente, menos los descuentos, será el precio final de venta.
- % Desc.: Porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio indicado, para esta línea de presupuesto.
- Desc. Lineal.: Aquí podemos indicar un descuento en euros (en lugar de indicar un porcentaje).
- Total: Precio antes de impuestos.
- % IVA: porcentaje de IVA a aplicar a este artículo.
En la parte inferior izquierda del presupuesto podremos añadir descuentos y gastos de transporte:
- Neto: Aquí veremos la suma de la columna de «Total».
- Descuento: Podremos indicar el porcentaje, o bien el importe. Este descuento se aplicará al total del presupuesto.
- Pronto pago: Igual que para el descuento anterior, podremos indicar un porcentaje o un importe.
- Portes: Importe correspondiente a los gastos de transporte.
- % IVA: Porcentaje de IVA a aplicar sobre los portes.
En la parte inferior derecha, veremos el total y, desplegándolo, aparecerá esta información:
- Base imponible: El total para el presupuesto.
- IVA: Suma del importe de los IVAs correspondientes a las distintas líneas del presupuesto, más el IVA de los portes.
- REC: Aquí aparecerá el importe del recargo de equivalencia. (Para aplicar recargo de equivalencia en este presupuesto, lo indicaremos en la pestaña de «OTROS DATOS» que explicamos más abajo).
- Retención: Podremos indicar el porcentaje o el importe correspondiente de retención.
- Financiación: Si el presupuesto incluye un coste extra por gastos de financiación los indicaremos aquí.
- Total: Total del presupuesto, considerando descuentos, impuestos, retenciones y gastos de financiación.
En la pestaña de OTROS DATOS podremos indicar otra información, que vendrá ya completa si tenemos estos datos en la ficha del cliente:
- Código del cliente en anfix.
- Nombre fiscal del cliente.
- Identificación fiscal: tipo del documento (NIF/CIF/NIE, pasaporte, etc) y el código.
- Dirección, contacto y teléfono del cliente.
- Y datos de los impuestos a aplicar:
- Tipo de impuesto: IVA o IGIC, y si es «Aplicable», «No aplicable», «Intracomunitario» o «Importación».
- Incluir recargo de equivalencia: Activando este indicador, se aplicará el recargo de equivalencia en esta factura, y su importe aparecerá en los totales de la pestaña de «DETALLE».
- En la sección de «OTROS DATOS» podremos indicar la dirección de entrega (pudiendo elegir entre las diferentes direcciones del cliente), tiempo de entrega estimado, y periodo de validez del presupuesto.
- En la última pestaña, podremos elegir la plantilla del presupuesto:
Pulsando en 
podremos ver el presupuesto en el listado, al cual podremos acceder más adelante desde STOCK → PRESUPUESTOS: 
Si ahora accedemos a la ficha del cliente, veremos este presupuesto en la pestaña de DOCUMENTOS, seleccionando «Presupuestos»: 
La creación de un presupuesto NO tendrá reflejo en la ficha del artículo, puesto que no implica una salida de mercancías.
Cuando nuestro cliente acepte el presupuesto, podremos crear el pedido, el albarán de salida y también la factura de ventas.