AYUDA

¿Dónde puedo ver y modificar las facturas emitidas del módulo de proyectos?   

Para acceder al módulo de proyectos, pulsaremos en COMPLEMENTOS → PROYECTOS.

Encontraremos el listado de facturas emitidas navegando a PROYECTOS → FACTURAS EMITIDAS:

Las facturas de este listado se han podido generar desde distintos puntos:

• Una factura que incluya horas y gastos reembolsables, la generaremos desde el proyecto.
• Una factura que no incluya ni horas ni gastos reembolsables la hemos podido generar desde un presupuesto (seleccionándolo y pulsando en «Generar factura») o bien crearla directamente desde el listado de facturas emitidas, pulsando en «Nuevo». Esta factura no aparecerá ligada a ningún proyecto.

Haciendo doble click o seleccionando la factura y pulsando en «Modificar» accederemos a sus datos.

La información de la factura es la siguiente:

• Serie/Número: Si creáramos la factura desde cero, indicando la serie, automáticamente se rellenaría el número con el siguiente disponible.
• Fecha de la factura de ventas.
• Estado: La factura se creará en estado «Pendiente». Si se crea un cobro para esta factura, su estado pasará a «Cobrada parcialmente» o a «Cobrada». También podríamos cambiar el estado de manera manual indicando «Devuelta» o «Anulada».
• Código de referencia.
• Cliente: Lo seleccionaremos entre los creados en anfix. Para ver cómo crear uno pulsa aquí.
• Forma de pago: La forma de pago se rellenará con la que tenga el cliente en su ficha y podremos cambiarla. Si modificamos la forma de pago, esto se verá reflejado en los vencimientos:

A continuación veremos los datos de las líneas de la factura:

• Referencia: Las facturas generadas desde un proyecto reflejarán en este campo el nombre de la tarea en la que se han imputado las horas trabajadas, o bien reflejarán el texto «Gasto», si la línea corresponde a un gasto reembolsable.
• Descripción: Las facturas generadas desde un proyecto reflejarán en este campo las fechas y el nombre del empleado correspondientes a las horas facturadas en esta línea de la factura.
• Cantidad: Aquí se reflejará el número de horas facturadas, que se multiplicará por el precio. Si se trata de un gasto, la cantidad será de 1.
• Precio: Aquí veremos el precio por hora correspondiente a esta línea de factura. El precio por hora reflejado en la factura depende del método de facturación definido al crear el proyecto. Estos precios son:
  • Precio por hora de proyecto: Es el precio indicado en la definición del proyecto. Se aplica por igual a todas las horas registradas en cualquier tarea facturable.
  • Precio por hora de tarea: Es el precio por hora establecido al definir la tarea. Se aplicará por igual a las horas imputadas a esta tarea por cualquier empleado.
  • Precio por hora de empleado: Es el precio por hora establecido al dar de alta a los empleados. Se aplicará por igual a las horas imputadas en cualquier tarea por el empleado.
• Imp. Inc.: (Impuestos incluidos) – si indicamos este marcador, el precio indicado anteriormente, menos los descuentos, será el precio final de venta.
• % Desc.: Porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio indicado, para esta línea de la factura.
• Desc. Lineal.: Aquí podemos indicar un descuento en euros (en lugar de indicar un porcentaje).
• Total: Precio antes de impuestos.
• % IVA: porcentaje de IVA a aplicar a esta línea de la factura. Aquí podremos revisar y actualizar el porcentaje de IVA a imputar en los gastos reembolsables:

En la parte inferior izquierda de la factura podremos añadir descuentos:

• Neto: Aquí veremos la suma de la columna de «Total».
• Descuento: Podremos indicar el porcentaje, o bien el importe. Este descuento se aplicará al total de la factura.
• Pronto pago: Igual que para el descuento anterior, podremos indicar un porcentaje o un importe.

En la parte inferior derecha, veremos el total y, desplegándolo, aparecerá esta información:

• Base imponible: El total para la factura.
• IVA: Suma del importe de los IVAs correspondientes a las distintas líneas de la factura.
• REC: Aquí aparecerá el importe del recargo de equivalencia. (Para aplicar recargo de equivalencia en esta factura, lo indicaremos en la pestaña de «OTROS DATOS» que explicamos más abajo, y tendremos que modificar el % de IVA de cada línea).
• Retención: Podremos indicar el porcentaje o el importe correspondiente de retención.
• Financiación: Si la factura incluye un coste extra por gastos de financiación los indicaremos aquí.
• Total: Total de la factura, considerando descuentos, impuestos, retenciones y gastos de financiación.
• También veremos los datos de la(s) fecha(s) de vencimiento de la factura y los importes correspondientes a cada fecha:

En la pestaña de OTROS DATOS podremos indicar otra información, que vendrá ya completa si tenemos estos datos en la ficha del cliente:

• Código del cliente en anfix.
• Nombre fiscal del cliente.
• Identificación fiscal: tipo del documento (NIF/CIF/NIE, pasaporte, etc) y el código.
• Dirección, contacto y teléfono del cliente.
• Y datos de los impuestos a aplicar:
  • Tipo de impuesto: IVA o IGIC, y si es «Aplicable», «No aplicable» o «Intracomunitario».Además podremos indicar aquí si hay que incluir el Recargo de equivalencia para este cliente. Si lo marcamos, deberemos indicar la combinación de IVA + Recargo de equivalencia que le corresponde a cada línea de la factura, en la pestaña de «Detalle».
• Además podremos indicar los datos relativos a la cuenta bancaria del cliente. Con esto podremos emitir remesas.

En la última pestaña, podremos elegir la plantilla de la factura:

Pulsando en   se grabarán los cambios. Podremos ver reflejada esta factura tanto en el apartado de VENTAS como en CONTABILIDAD.

A continuación podremos registrar los cobros para esta factura.