Primeros pasos en Anfix
Si acabas de empezar a usar Anfix, lo más recomendable es seguir un orden de trabajo que te permita dejar preparada la empresa, empezar a facturar y registrar gastos, y después revisar la parte bancaria, contable y fiscal.
A continuación, te mostramos un flujo de inicio recomendado para que puedas empezar a trabajar en Anfix con una base correcta.
1. Revisa la configuración inicial de tu empresa
Antes de empezar a emitir facturas o registrar gastos, revisa la configuración general de tu empresa para comprobar que los datos básicos están bien informados.
Desde Configuración puedes revisar, entre otros, estos apartados:
- Datos generales
- Datos fiscales
- Actividades económicas
- Configuración de las facturas de ventas
- Configuración de los emails que enviarás a los clientes
- Apariencia: configuración de las plantillas de presupuestos, proformas y facturas emitidas
- Permisos de usuarios invitados
- Activar Veri*Factu
Tener esta información bien configurada desde el principio te ayudará a trabajar con más agilidad en el resto de módulos.
2. Da de alta tus clientes y proveedores
Una vez revisada la configuración, el siguiente paso es crear las fichas de tus clientes y proveedores.
Esto te permitirá:
- reutilizar sus datos al emitir facturas o registrar compras;
- guardar información fiscal y comercial;
- evitar introducir los mismos datos cada vez que generes un documento.
Puedes hacerlo desde:
- Negocio → Ventas → Clientes, para dar de alta clientes;
- Negocio → Compras → Proveedores, para dar de alta proveedores.
3. Revisa la apariencia de tus documentos
Antes de empezar crear documentos y enviarlos a tus clientes de forma habitual, conviene revisar su aspecto y comprobar que la presentación encaja con la imagen de tu negocio.
Desde Configuración > Apariencia puedes revisar el diseño de tus plantillas y ajustar la presentación de tus documentos para adaptarlos a la identidad visual de tu empresa.
Si necesitas una personalización más avanzada, también puedes contratar el servicio de plantillas personalizadas que se encuentra dentro de Servicios > Plantillas premium.
4. Empieza a emitir documentos de venta
Cuando ya tengas creados tus clientes, puedes empezar a trabajar en el área de ventas.
Según lo que necesites, puedes crear:
- presupuestos
- facturas proforma
- facturas de ventas
- facturas periódicas, si trabajas con cobros recurrentes
- suplidos
Este paso te permitirá empezar a registrar tu actividad comercial desde el inicio y dejar trazabilidad de los documentos enviados a tus clientes.
5. Registra tus gastos y compras
Después de poner en marcha la parte de ventas, es importante que empieces también a registrar la información de compras.
Desde Negocio → Compras puedes trabajar con:
- facturas recibidas
- tickets
- inmovilizados, si corresponde
Registrar los gastos desde el principio te ayudará a mantener actualizada la información económica de la empresa y a preparar correctamente la parte contable y fiscal.
6. Conecta tus cuentas bancarias o importa movimientos
Cuando ya hayas empezado a registrar ingresos y gastos, el siguiente paso recomendado es trabajar la parte bancaria.
Desde Negocio → Tesorería → Movimientos puedes:
- conectar tus cuentas bancarias;
- importar movimientos bancarios;
- consultar el estado de los movimientos.
De esta forma, podrás empezar a revisar la información bancaria junto con los documentos que ya has registrado en Anfix.
7. Revisa las conciliaciones pendientes
Una vez disponibles los movimientos bancarios, podrás gestionar su conciliación.
Desde Negocio → Tesorería → Conciliaciones pendientes o Negocio → Tesorería → Conciliación rápida, puedes:
- conciliar movimientos con facturas ya registradas;
- conciliar movimientos generando un ticket o una factura;
- revisar conciliaciones propuestas por Anfix;
- desechar movimientos bancarios que no deban tenerse en cuenta.
Este paso es importante para mantener al día la relación entre tus movimientos bancarios y tus documentos de ventas o compras.
8. Comprueba la información contable
Cuando ya tengas actividad registrada en ventas, compras y tesorería, podrás revisar la parte contable.
Desde Contabilidad puedes consultar y completar la información contable de tu empresa, por ejemplo:
- utilizar el editor de asientos;
- contabilizar facturas;
- revisar asientos;
- importar contabilidad de otros ejercicios, si lo necesitas.
Aunque no empieces por esta parte, conviene revisarla una vez tengas movimiento real en la empresa.
9. Revisa tus impuestos y obligaciones
Con la información ya registrada en Anfix, podrás consultar y generar tus modelos fiscales desde el apartado Impuestos y obligaciones.
Desde aquí podrás trabajar, entre otros, con:
- modelos de IVA;
- modelos de IRPF;
- modelos informativos;
- libros contables y cuentas anuales.
Lo más recomendable es no dejar esta revisión para el final del trimestre o del ejercicio, sino comprobar periódicamente que la información generada en Anfix es correcta.
10. Apóyate en los artículos de ayuda de cada módulo
Una vez completados estos primeros pasos, podrás seguir profundizando en cada flujo desde los artículos específicos del centro de ayuda.
La mejor forma de trabajar en Anfix es seguir el recorrido natural del producto:
- primero, configurar la empresa;
- después, dar de alta clientes y proveedores;
- a continuación, emitir facturas y registrar gastos;
- después, revisar tesorería y conciliaciones;
- por último, comprobar contabilidad e impuestos.
Así podrás empezar a trabajar con una estructura ordenada y coherente desde el principio.