¿Cómo crear una factura de ventas?   

Con Anfix puedes crear una factura de ventas desde Negocio > Ventas > Facturas emitidas. Al hacerlo, el sistema muestra una vista u otra según si tienes acceso solo a la gestión del negocio o también a la contabilidad de la empresa.

Dependiendo de si tenemos o no acceso a la contabilidad de la empresa veremos:

  • Vista de Negocio- Datos factura -En esta vista puedes introducir todos los datos de la factura y completar sus líneas de detalle.
  • Vista fiscal y contable-Si tienes acceso a la contabilidad de la empresa, además de introducir los datos de la factura podrás revisar el asiento contable que se generará. Esta vista también permite informar el total de la factura, la fecha del asiento y la fecha de la operación

 

 

Vista de Negocio- Datos factura

Haz clic en «Nueva», para abrir el formulario de facturas emitidas.

1. Completa los datos generales de la factura:

  • Tipo de factura: Por defecto aparecerá «Normal».
    Si la empresa estuviera acogida a VERI*FACTU, también veríamos las opciones de «Simplificada o sin identificación del destinatario», «Emitida en sustitución de facturas simplificadas» .
    Si la empresa si la empresa estuviera acogida al SII aparecerían las mismas opciones que en VERI*FACTU y la opción «Asiento resumen de facturas».
  • Cliente: Al introducir su nombre, Anfix busca coincidencias entre los clientes ya creados y completa automáticamente la información disponible.
    Si el cliente no existe, puedes darlo de alta desde la propia factura. En ese momento, podrás indicar los siguientes datos :

    • Nombre o razón social: al introducir este dato, Anfix puede completar automáticamente el resto de la información del cliente a partir de los datos disponibles en el Registro Mercantil.
    • CIF/NIF: este campo es opcional. Si lo indicas, Anfix puede cargar automáticamente el nombre y otros datos de la empresa desde el Registro Mercantil.
    • Cuenta contable: por defecto, Anfix propone la siguiente cuenta contable disponible, aunque puedes cambiarla por otra que no esté en uso.
    • Tipo de operación (modelos de IVA): define el tipo de operación que se utilizará en los modelos 303 y 390. Por defecto, se asigna el tipo 1.
    • % IVA o % IGIC: este campo se rellena automáticamente con el valor definido en configuración de los datos contables, dentro del apartado Valor de impuestos. Si necesitas aplicar recargo de equivalencia a este cliente, selecciona una opción del desplegable con dos porcentajes: el primero corresponde al IVA o IGIC y el segundo al recargo de equivalencia.
    • Dirección: puedes indicar los datos de dirección del cliente.
    • Si queremos indicar datos adicionales, pulsaremos en «Añadir más información a la ficha del cliente» y accederemos a la ficha completa.

 

  • Serie: este campo solo aparece si las series de facturas están activadas en la configuración.  Pulsa aquí vara ver cómo hacerlo.

  • Número: Anfix propone el siguiente número disponible dentro de esa serie.

  • Fecha: el programa propone la fecha del día actual.

  • Forma de cobro: se rellena con la que tenga asignada el cliente en su ficha, aunque puedes cambiarla. Para ver más detalle sobre las distintas formas de cobro, pulsa aquí.

  • Vencimiento: se calcula automáticamente según la forma de cobro que tenga el cliente en su ficha, pero puedes modificarlo o añadir varios vencimientos.

  • IBAN: puedes seleccionar una de las cuentas bancarias conectadas en Anfix. Este dato aparecerá impreso en la factura junto con la forma de cobro.

 

2. Añade las líneas de la factura.

Introduce el detalle de la factura línea a línea. Desde la rueda dentada puedes configurar qué campos quieres mostrar en el formulario.


Los campos disponibles en las líneas son:

  • Descripción: Texto explicativo de la línea de factura.
  • Cantidad: Se multiplicará por el precio.
  • Precio: Importe en euros que se multiplicará por la cantidad.
  • % Dto: Porcentaje de descuento a aplicar a esta línea de factura.
  • Total: Total resultante de multiplicar precio por cantidad y restar el descuento.
  • Imperio.Incluidos: Marcador que indica que el precio incluye impuestos.
  • % IVA: Porcentaje de IVA a aplicar a esta línea de factura.
  • Cuota IVA: Importe en euros correspondiente a la cuota del IVA en base al porcentaje indicado.
  • Cuota RE: Importe en euros de Recargo de Equivalencia.
  • % Retención: Aquí podemos seleccionar el tipo y porcentaje de retención a aplicar a esta línea de factura.
  • Retención:: Importe en euros correspondiente a aplicar el porcentaje anterior.

3. Revisa la información fiscal:

Debajo de las líneas verás la información fiscal, que se completa automáticamente con los  datos de la ficha del cliente:

 

  • Tipo de operación (modelos de IVA): Es el tipo de operación que se utilizará en los modelos 303 y 390.
  • Clave de Operación
  • Clave de Operación (Modelo 347)
  • Criterio de caja: si la empresa está acogida a este régimen (esto se define en la configuración de la empresa).

Si la empresa no está acogida al SII:

Si la empresa está acogida al SII (que se indica en configuración)  también se muestran la clave de operación y la descripción de la operación para este modelo.

  • Clave de Operación (Modelo SII):La que tuviera indicada el cliente en su ficha.
  • Descripción de la operación (Para el SII): Se completará automáticamente con lo que indiquemos en las líneas de la factura.

Si la empresa está acogida al VERI*FACTU   también se muestran la clave de operación (VERI*FACTU) , la descripción de la operación para este modelo y la clave de operación del modelo 347.

 

4. Añade observaciones y descuentos generales:

En la parte inferior puedes escribir comentarios en el campo Observaciones.

Además, en el panel izquierdo puedes indicar:

  • Descuento general

  • Descuento por pronto pago

En esa misma zona también verás un resumen de impuestos, retenciones y los totales de la factura.

 

 

 

 

Antes de terminar, puedes usar la opción Previsualizar para comprobar cómo quedará la factura.

 

Para finalizar, tienes dos opciones:

  • Guardar y salir: guarda la factura y la deja disponible en el listado para modificarla o enviarla más adelante.

  • Guardar y enviar la factura: la envía al cliente usando la dirección de correo electrónico registrada en su ficha, si existe. (Pulsa aquí para conocer cómo verificar si los clientes han recibido las facturas enviadas.)

Una vez creada, la factura quedará disponible en la pestaña Facturas, desde donde podrás anotar su cobro, duplicarla, enviarla o consultarla.

 



Vista fiscal y contable

Si tienes acceso a la contabilidad de la empresa, además de introducir los datos de la factura podrás revisar el asiento contable que se generará. Esta vista también permite informar el total de la factura, la fecha del asiento y la fecha de la operación.

En esta vista podemos completar también los siguientes datos de la misma manera que en la vista de negocio:

  • Tipo de factura

  • Criterio de caja

  • Fecha de la factura

  • Cliente

  • Serie

  • Número

  • Total

  • Vencimiento

Además, podrás completar a mayores los datos de:

  • Fecha asiento: Fecha contable del asiento de la factura emitida. Por defecto se propondrá la misma fecha que la de la factura.

  • Fecha operación: Es la fecha de la operación que quedará reflejada como tal en los modelos de impuestos. Por defecto se propondrá la misma fecha que la de la factura.

 

Debajo de los datos principales verás las claves de operación de la factura, que se completan automáticamente con la información del cliente.

Según la configuración de la empresa:

  • Si la empresa NO se acoge al SII veremos:
    • CLAVE DE OPERACIÓN (MODELO 340)
    • CLAVE DE OPERACIÓN (MODELO 347)

 

  • Si la empresa se acoge al SII, veremos:
    • CLAVE DE OPERACIÓN (MODELO SII)
    • DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (PARA EL SII): Si se rellenan los datos a través de la vista de negocio, este campo aparecerá relleno con los textos indicados en las líneas de la factura.
  • Si la empresa se acoge a VERI*FACTU, veremos:IMAGEN
    • CLAVE DE OPERACIÓN (Para VERI*FACTU)
    • DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: Si se rellenan los datos a través de la vista de negocio, este campo aparecerá relleno con los textos indicados en las líneas de la factura

Información contable y fiscal de la factura

En este apartado se muestra la información contable y fiscal de cada línea de la factura:

  • Tipo de operación (modelos de IVA): indica el tipo de operación que se utilizará en los modelos 303 y 390.

  • Cuenta contable (base imponible): es la cuenta de ingresos en la que se contabilizará la base imponible de la factura.

  • Base imponible: muestra el importe de la base imponible de esa línea.

  • % IVA: indica el porcentaje de IVA y, en su caso, de recargo de equivalencia aplicado a la línea.

  • Cuota IVA: muestra el importe en euros correspondiente al IVA calculado según el porcentaje indicado.

  • Cuota RE: muestra el importe en euros del recargo de equivalencia.

  • Clave intracomunitaria (modelo 349): este campo solo aparece si en el Tipo de operación (modelos de IVA) se ha seleccionado una operación de entrega intracomunitaria.

  • % Retención: permite seleccionar el tipo y el porcentaje de retención que se aplicará a la línea.

  • Retención: muestra el importe en euros resultante de aplicar esa retención.

  • TIPO DE OPERACIÓN (MODELOS DE IVA): Es el tipo de operación que se utilizará en los modelos 303 y 390.
  • CUENTA CONTABLE (BASE IMPONIBLE): Es la cuenta de ingresos en la que se contabilizará la factura.
  • BASE IMPONIBLE de esta línea de la factura.
  • % IVA: Porcentaje de IVA y recargo de equivalencia a aplicar a esta línea de factura.
  • CUOTA IVA: Importe en euros correspondiente a la cuota del IVA en base al porcentaje indicado.
  • CUOTA RE: Importe en euros de Recargo de Equivalencia.
  • CLAVE INTRACOMUNITARIA (MODELO 349): Este campo aparece si el «TIPO DE OPERACIÓN (MODELOS IVA)» elegido es uno de entregas intracomunitarias.
  • % RETENCIÓN: Aquí podemos seleccionar el tipo y porcentaje de retención a aplicar a esta línea de factura.
  • RETENCIÓN: Importe en euros correspondiente a aplicar el porcentaje anterior.

 

En el apartado Asiento puedes previsualizar el asiento que se generará al guardar la factura. Además, el contenido indica que puedes modificarlo desde la opción Editar asiento

 

Igual que en la vista de negocio, puedes escribir comentarios en Observaciones, previsualizar la factura y terminar con una de estas opciones:

  • Guardar y salir

  • Guardar y enviar la factura

Después, la factura quedará disponible en la pestaña Facturas para anotar su cobro, duplicarla, enviarla o consultarla.

 

 

IMPORTANTE:

  • El campo Serie solo aparece si las series están activadas en la configuración de datos fiscales.

  • El vencimiento se calcula automáticamente según la forma de cobro, aunque puede modificarse.

  • Si la empresa está acogida al SII, a VERI*FACTU o al Criterio de Caja, el formulario muestra campos específicos relacionados con esa configuración.

  • La opción Guardar y enviar la factura usa el correo electrónico del cliente si ya está informado en su ficha.

 

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