¿Cómo dar de alta un proyecto?   

En Anfix podremos crear un proyecto desde cero, o bien en base a un presupuesto (que veremos más abajo). Una vez guardado, podrás empezar a registrar horas y gastos, y después generar sus facturas.

Es importante indicar que para poder crear un proyecto, primero deberemos haber dado de alta al cliente en anfix.

Para acceder al módulo de Proyectos, debemos dirigirnos al apartado de NEGOCIO → PROYECTOS.

El flujo de facturación de proyectos en anfix es el siguiente:

COMO CREAR UN PROYECTO DESDE CERO

Debes seguir los siguientes pasos para crear un proyecto desde cero

  1. Ve a Proyectos → Gestión de proyectos.

  2. Haz clic en Nuevo.

  3. Completa los datos del proyecto.

  4. Pulsa en Guardar para crear la ficha del proyecto.

Tras pulsar en añadir un nuevo proyecto, la pantalla que se abrirá para completar los datos del proyecto es la siguiente

Completaremos los siguientes campos:

  • Nombre: Será el nombre que identifique el proyecto cuando vayamos a registrar las horas, generar las facturas, etc.
  • Cliente: Elegiremos del desplegable el cliente para el que estamos desarrollando este proyecto .
  • Presupuesto: Este campo se rellenará automáticamente si generamos el proyecto a partir de un presupuesto.
  • Descripción: Podemos indicar un texto explicativo sobre el proyecto.
  • Fecha inicio y fecha fin: De manera opcional podemos indicar estas fechas (en formato DD/MM/AAAA o seleccionándolas con el icono del calendario).
  • Método de facturación: Podremos elegir entre:
    • Cantidad fija: En este caso la facturación será una cantidad fija y no se tendrán en cuenta las horas que vayamos registrando.
    • Hora de proyecto: Si seleccionamos este método, indicaremos un precio por hora a nivel de proyecto. No se tendrán en cuenta los precios por hora específicos de tarea o empleado.
    • Hora de tarea: Con este método, la facturación de horas tendrá en cuenta el precio por hora establecida en cada tarea. No se tendrá en cuenta el precio por hora específico de cada empleado.
    • Hora de empleado: En este caso, la facturación de horas tendrá en cuenta el precio por hora establecido para cada empleado. No se tendrá en cuenta el precio por hora específico de cada tarea.
  • Horas presupuestadas: Aquí indicaremos el total de horas presupuestadas o estimadas para completar el proyecto. A medida que vayamos registrando horas, veremos una barra de estado con el progreso del proyecto en la última columna del listado de proyectos.

Pulsando en  se grabará la ficha del proyecto y podremos comenzar a registrar horas y gastos, para después generar facturas.

 

COMO CREAR UN PROYECTO A PARTIR DE UN PRESUPUESTO 

También puedes generar un proyecto a partir de un presupuesto existente creado desde proyectos. Para hacerlo debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Ve a Proyectos → Presupuestos.

  2. Selecciona el presupuesto.

  3. Haz clic en Crear proyecto.

  4. Revisa los datos del formulario.

  5. Pulsa en Guardar.

Tras pulsar en «crear proyecto» se abrirá el formulario de creación de proyecto y se completará de la siguiente manera:

  • Nombre: Aparecerá «Proyecto generado a partir del presupuesto XXXX».
  • Cliente: Se completará con el cliente del presupuesto.
  • Presupuesto: Se rellenará con el código del presupuesto y el nombre del cliente.
  • Método de facturación: Se completará con el método de «Cantidad fija».
  • Presupuesto fijo: Se rellenará con el importe que indicamos en el presupuesto.

Podremos modificar estos datos.

Pulsando en  se grabará la ficha del proyecto y podremos comenzar a registrar horas y gastos, para después generar facturas.

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