¿Cómo crear presupuestos?   

Puedes crear presupuestos desde el apartado Ventas, añadir los datos del cliente y los productos o servicios, y guardarlos o enviarlos directamente.

  1. Entra en Negocio > Ventas > Presupuestos.
  2. Haz clic en Nuevo
  3. Completa los datos del presupuesto con la información del cliente y de los productos o servicios.
    • Información del cliente:
      Al escribir el nombre del cliente, Anfix busca entre los clientes que ya tienes dados de alta y completa sus datos automáticamente.
      Si el cliente no existe todavía, puedes crearlo desde la misma pantalla del presupuesto:

      1. Haz clic en +Añadir información.

      2. Accede al formulario de alta de clientes. ( alta de nuevos clientes )

      3. Introduce los datos necesarios.

      4. Haz clic en Guardar y salir.

    • Serie del presupuesto. puedes crear tantas series como necesites y seleccionar la que corresponda en cada presupuesto. Puedes consultar cómo introducir una serie en tus presupuestos aquí.
    • Número de presupuesto. Anfix propone automáticamente el siguiente número disponible.
    • Fecha:se rellena por defecto con la fecha del día actual, aunque puedes cambiarla desde el icono del calendario.
    • Estado del presupuesto» se asigna como pendiente de forma automática, pero puedes cambiarlo a aceptado, facturado, rechazado o enviado

    • En la parte inferior del presupuesto verás un resumen desglosado con la información económica.

      Desde ahí puedes añadir:

      • descuento general

      • descuento por pronto pago

      • retenciones

      Si haces clic en Ocultar detalles, solo se mostrarán los totales

    • Desde el menú de los tres puntos de la parte superior también puedes indicar si el presupuesto debe mostrarse con los impuestos incluidos.

    • Antes de guardarlo o enviarlo, puedes previsualizar el presupuesto

      • Podrás personalizar la apariencia de este presupuesto desde CONFIGURACIÓN → Apariencia. Pulsa aquí para ver cómo.
  4. Una vez que toda la información esté completamente cumplimentada pulsa:
    • «Guardar y enviar presupuesto» para mandarlo directamente a tu cliente.
    • «Guardar y salir» si deseas tenerlo disponible para enviarlo más tarde.

Una vez creado, el presupuesto aparecerá listado en la sección de Negocio >  Ventas > Presupuestos , donde podrás revisarlo y modificarlo pulsando sobre el mismo.

También puedes incluir el logo en tus presupuestos. Para hacerlo, arrastra la imagen al recuadro del formulario del presupuesto o selecciónala desde tu ordenador.

Artículos relacionados