¿Cómo crear un presupuesto dentro del módulo de proyectos?

Con esta opción puedes crear un presupuesto dentro del módulo de Proyectos y, después, usarlo para generar el proyecto. Para hacerlo, primero debes tener dado de alta al cliente en anfix.

Para acceder al módulo de proyectos, pulsaremos en NEGOCIO → PROYECTOS.

CÓMO CREAR UN PRESUPUESTO

Se abrirá una ventana en la que indicaremos los siguientes datos:

Serie/número: Indicando el número de serie, automáticamente se rellenará el número con el siguiente disponible.
Fecha del presupuesto.
Estado: El presupuesto se creará en estado «Pendiente». Si creamos un proyecto a partir de este presupuesto, su estado pasará a «Aceptado». Si creamos una factura a partir de este presupuesto, su estado pasaría a «Facturado». También podemos modificar su estado manualmente para indicar que ha si do «Rechazado».
Código de referencia.
Cliente: Lo seleccionaremos entre los creados en anfix. Para ver cómo crear uno pulsa aquí.
Forma de pago: Se volcará la que tenga indicada el cliente y podremos indicarla manualmente.

A continuación indicaremos los datos de las líneas del presupuesto:

Referencia: Aquí podemos indicar un concepto para la línea del presupuesto. Aparecerá en el presupuesto impreso.
Descripción: Indicaremos una descripción para esta línea del presupuesto.
Cantidad: Se multiplicará por el precio.
Precio: Precio de venta antes de aplicar descuentos e impuestos.
Imp. Inc.: (Impuestos incluidos) – si indicamos este marcador, el precio indicado anteriormente, menos los descuentos, será el precio final de venta.
% Desc.: Porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio indicado, para esta línea de presupuesto.
Desc. Lineal.: Aquí podemos indicar un descuento en euros (en lugar de indicar un porcentaje).
Total: Precio antes de impuestos.
% IVA: porcentaje de IVA a aplicar a esta línea del presupuesto.

En la parte inferior izquierda del presupuesto podremos añadir descuentos:

Neto: Aquí veremos la suma de la columna de «Total».
Descuento: Podremos indicar el porcentaje, o bien el importe. Este descuento se aplicará al total del presupuesto.
Pronto pago: Igual que para el descuento anterior, podremos indicar un porcentaje o un importe.

En la parte inferior derecha, veremos el total y, desplegándolo, aparecerá esta información:

Base imponible: El total para el presupuesto.
IVA: Suma del importe de los IVAs correspondientes a las distintas líneas del presupuesto.
REC: Aquí aparecerá el importe del recargo de equivalencia. (Para aplicar recargo de equivalencia en este presupuesto, lo indicaremos en la pestaña de «OTROS DATOS» que explicamos más abajo).
Retención: Podremos indicar el porcentaje o el importe correspondiente de retención.
Financiación: Si el presupuesto incluye un coste extra por gastos de financiación los indicaremos aquí.
Total: Total del presupuesto, considerando descuentos, impuestos, retenciones y gastos de financiación.

En la pestaña de OTROS DATOS podremos indicar otra información, que vendrá ya completa si tenemos estos datos en la ficha del cliente:

Código del cliente en anfix.
Nombre fiscal del cliente.
Identificación fiscal: tipo del documento (NIF/CIF/NIE, pasaporte, etc) y el código.
Dirección, contacto y teléfono del cliente.
Y datos de los impuestos a aplicar:
- Tipo de impuesto: IVA o IGIC, y si es «Aplicable», «No aplicable» o «Intracomunitario».
- Incluir recargo de equivalencia: Activando este indicador, se aplicará el recargo de equivalencia en esta factura, y su importe aparecerá en los totales de la pestaña de «DETALLE».
En «Observaciones» podremos dejar reflejados comentarios sobre el presupuesto.

Pulsando en podremos ver el presupuesto en el listado, al cual podremos acceder más adelante desde PROYECTOS → PRESUPUESTOS:

Una vez creado el presupuesto, lo que podremos hacer es:

A partir de este presupuesto generar el proyecto.
También podríamos generar una factura con los datos del presupuesto. En ese caso, la factura no tendrá en cuenta las horas ni los gastos asignados al proyecto.

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