Podrás asignar uno de los tres roles que tenemos definidos en Anfix (rol Facturador, rol Lector y rol Colaborador) a tus clientes, otorgando permisos específicos de lectura o edición a nivel de apartado principal, facilitando el acceso controlado y evitando modificaciones no deseadas.
Esta asignación de roles estará disponible para los cinco planes de Anfix en asesorías; en cambio, el número de invitaciones que podrás realizar dependerá del plan que tengas contratado.
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Localización.
Lo primero que deberás hacer para poder asignar roles y configurar a qué apartados tiene acceso cada uno de tus clientes en Anfix es acceder al apartado de Configuración y aquí tendrás que pulsar sobre Permisos de Usuarios.
En este apartado de Permisos de usuarios observaremos el listado de invitaciones a nuestros clientes en estado pendiente (en tono grisáceo) o en estado aceptado, así como el rol asignado a cada uno de ellos y los accesos que tienen a los diferentes apartados de Anfix según el rol.
A su vez, en la parte superior derecha tenemos disponible el contador de invitaciones, el cual mostrará el total de invitaciones según el plan contratado en la empresa. Este total se irá restando según vayamos realizando invitaciones. El número total de invitaciones según el plan contratado son
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Plan basico: 1
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Plan avanzado: 2
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Plan profesional: 5
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Plan empresarial: 9
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Plan premium: Ilimitado
En el caso en que queramos eliminar una invitación, se realizará desde la pestaña del listado de usuarios invitados y ésta se sumará al contador de invitaciones disponibles. Por lo que, si tenemos disponibles 5 invitaciones y eliminamos una invitación del listado, pasaremos a tener 6 invitaciones disponibles.
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Roles disponibles .
Los tres roles que tenemos definidos en Anfix según sus características son:
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Rol Facturador: dará a tu cliente un acceso completo en modo editor a todos los apartados principales de Anfix, menos Contabilidad e Impuestos y obligaciones, tanto para visualizar como para modificar y descargar los documentos. Además de consultar, permite crear nuevos documentos, actualizar registros, eliminar información y desencadenar todos los flujos de negocio
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Rol Lector: a través de este rol tu cliente únicamente podrá consultar y descargar información dentro de Anfix, sin poder realizar acciones de tipo escritura (crear, editar o eliminar). Dará al cliente un acceso en modo lectura a todos los apartados principales de Anfix, menos Contabilidad e Impuestos y obligaciones.
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Rol Colaborador: rol está pensado para casos en que el cliente debe tener libertad de edición en determinadas áreas operativas (Ventas, Compras, Contabilidad, Tesorería, Módulos, Documentos Pendientes) pero solo lectura en la parte estrictamente fiscal (Impuestos y Obligaciones).
Podemos conocer y observar las características de estos 3 tipos de roles disponibles que tenemos en Anfix de maneras diferentes:
A través de los 3 pasos que tenemos en la parte superior del apartado “Permisos de usuarios”.
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Paso 1 “Añade usuarios” : dentro del formulario de invitación nos aparecerá un listado con los 3 roles y sus accesos dentro del apartado de “rol”. Este formulario de invitación será el mismo que se mostrará si pulsamos en el botón “+” dentro de la pestaña de permisos de usuarios.
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Paso 2 “Asigna un rol” : se mostrará una breve descripción de cada uno de los 3 roles disponibles.
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Paso 3 “Consulta los permisos”: nos redirige a la pantalla de “Roles” donde observamos los usuarios invitados, indicados por sus iniciales, organizados por cada tipo de rol con sus diferentes características y accesos.
Si pulsamos los botones “Ver más” dentro de las cards de cada uno de los roles nos aparecerán las siguientes pantallas donde se explica de manera detallada los accesos de cada rol a todas las secciones y subsecciones de Anfix.
La información que se mostrará en estas pantallas también dependerá de los accesos que tenga el asesor según el plan contratado. Como ejemplo, si tienes contratado el plan profesional el cual no tiene acceso al subapartado “Conciliación rápida” dentro del apartado Tesorería, tus usuarios invitados tampoco tendrán acceso a tal subapartado.
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Rol Facturador.
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Rol Lector.
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Rol colaborador.
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Formulario de invitación y asignación de rol
Como hemos indicado en los puntos anteriores, podremos llegar al formulario de invitación al usuario a través del botón “+” o del paso 1.
Al pulsar sobre cada uno de ellos se abrirá el siguiente formulario donde se mostrará la siguiente información
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Campo donde introduciremos el e-mail del usuario al que vamos a enviar la invitación
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Campo no editable donde aparece el nombre de la empresa desde donde realizamos la invitación
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Campo con el listado de los diferentes roles y sus características
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Opción de elegir si quieres supervisar los documentos creados por el usuario invitado o no
Los nuevos usuarios aparecerán en color gris hasta que estos acepten la invitación que les has enviado y puedan empezar a trabajar en Anfix.
Una vez realizada la invitación, al usuario invitado le llegará un e-mail donde se le informará sobre el rol que le ha sido asignado y desde donde podrá aceptar la invitación. Un ejemplo de e-mail que el usuario recibirá.
Recuerda que como propietario de la cuenta podrás modificar el rol del resto de usuarios, por lo que en caso de que alguno de ellos cambie sus asignaciones dentro de tu empresa o quieras darle un mayor control sobre Anfix lo puedes hacer en cualquier momento.
Esta actualización se realizará desde el mismo formulario de invitación, seleccionando sobre el email del usuario desde el listado de usuarios invitados. Una vez realizada la actualización del rol asignado, el usuario recibirá un e-mail con el siguiente mensaje dependiendo del rol actualizado