¿Cómo configurar los nuevos listados de ventas ?
Desde los nuevos listados de ventas podrás tener una visión global y sencilla de toda a toda la información relacionada con tu negocio.
Empezando por el listado de clientes:
Desde este listado podrás tener una visión general de todos tus clientes así como descargar el listado de los mismos tanto en formato excel como en PDF
Además de las columnas principales que aparecen en esta pantalla principal también podrás incluir una serie de columnas más como aparecen en la imagen.
Solamente tendrás que marcarlas para que se incluyan en la pantalla principal.
Como puedes ver en la imagen todas las columnas salvo la de clientes se pueden incluir o eliminar simplemente marcándolas. De esta manera podrás personalizar las columnas que quieres que se vean en tu dashboard de clientes.
Las columnas configurables son las siguientes:
- NIF/CIF
- Direccion
- Pendientes (Facturas pendientes de cobro. Tanto total como parcial)
- Importe pendiente
- Tipo de operación
- Contacto
- Teléfono
- Forma de cobro
- Cuenta contable
- Observaciones
Listados de presupuestos:
En este listado hay algunas diferencias con respecto al de clientes.
El primero es que en la parte superior izquierda encontrarás algunos apartados que no había en el listado de clientes.
Como puedes ver en la siguiente imagen tienes la posibilidad de enviar o imprimir el presupuesto directamente desde aquí.
Lo único que debes hacer para poder enviarlo o imprimirlo es seleccionarlo marcando la casilla que está a la derecha del apartado cliente y seleccionar cuál de las dos acciones quieres realizar.
Al igual que en clientes, las columnas que aparecen en la pantalla de presupuestos son editables. Aunque en este caso hay 3 columnas que no se pueden desmarcar. Son Cliente, Fecha y Total.
Además de estás tres columnas, en presupuestos encontramos las siguientes:
- Ultima modificación
- NIF/CIF
- Fecha de creación
- Número
- Estado
- Base imponible
- Cuota IVA
- % retención
- Observaciones
- % IVA
- Cuota RE
- Cuota de Retención
Listados de Facturas Emitidas:
Dentro de este apartado lo primero que podrás ver es un Dashboard con la información relacionada con el estado de tu facturación.
Tendrás una visión global por mes o año en curso del importe Facturado, el importe Cobrado y del importe Vencido y No Cobrado.
Además desde este área también podrás crear una factura o un presupuesto.
Desde el listado de Facturas Emitidas y como has visto anteriormente en presupuestos, también podrás Enviar, Duplicar, Imprimir o Eliminar y descargar en Excel y PDF las facturas. Pero además también podrás Generar una factura electrónica en PDF y en XML.
En este listado y al igual que en los demás hay una serie de columnas que no pueden ser eliminadas (Cliente, Fecha, Número y Total) y otras que podrás decidir si quieres que aparezcan o no.
Estas columnas son las siguientes:
- Ultima modificación
- NIF/CIF
- Fecha de creación
- Número
- Fecha de vencimiento
- Estado
- Descripción
- Base imponible
- Cuota IVA
- % retención
- Observaciones
- % IVA
- Cuota RE
- Cuota de Retención
- Forma de cobro
- Suplidos
- Legal
- Contabilizada
Listados de Suplidos:
En suplidos también hay algunas columnas que no se pueden eliminar (Fecha, Cliente, Total, Contabilizada). Las demás que puedes elegir si aparecen o no son las siguientes:
- Ultima Modificación
- NIF/CIF
- Fecha de creación
- Cuenta de Suplidos
- Liquidación Automática
- Descripción
- Factura
- Cuenta Bancaria