¿Cómo enviar una factura proforma? 
Desde Anfix puedes enviar una factura proforma por correo electrónico directamente a tu cliente. También puedes consultar si el correo se ha enviado y si la proforma ha sido abierta o visualizada.
Enviar una factura proforma desde el listado
- Accede a Negocio → Ventas → Proformas.
- Localiza la factura proforma que quieres enviar y selecciónala marcando la casilla de la izquierda.
- Haz clic en el botón «Enviar», en la parte superior del listado.
- Se abrirá una ventana con la dirección de correo del cliente, si este dato está informado en su ficha. Si no aparece, puedes escribirla manualmente.
- Revisa el asunto y el cuerpo del mensaje. Estos textos se pueden modificar también desde la Empresa → Configuración→ Mail.
- Haz clic en «Enviar factura proforma».
Enviar una factura proforma desde la columna Acciones
También puedes enviar una factura proforma sin seleccionarla previamente. Para hacerlo, localiza la factura en el listado y, en la columna Acciones, haz clic en Enviar o bien, pulsa sobre los tres puntos y seleccióna la opción «Enviar»
Qué recibe el cliente
El cliente recibirá un correo electrónico con un enlace directo para acceder a la factura proforma.
Consultar el estado del envío
Después de enviar la factura proforma, puedes comprobar su estado desde el listado:
- Flecha gris: la factura proforma ya ha sido enviada.
- Doble check azul: el cliente ha leído el correo electrónico.
Importantes
- Para que la dirección de correo aparezca automáticamente, el e-mail del cliente debe estar informado en su ficha.
- El asunto y cuerpo del mensaje que aparece por defecto puedes modificarlo desde la configuración.